Personalizzate le interazioni con i clienti segmentando con precisione i gruppi target. Grazie ai gruppi di clienti e contatti, alle categorie e ai singoli campi aggiuntivi, in Exxas è possibile segmentare in modo molto preciso. Le automazioni consentono di aggiungere automaticamente aziende e contatti ai gruppi se soddisfano determinati criteri.

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Nell'account cliente si trovano tutte le attività associate al cliente. Si tratta, ad esempio, di attività, offerte, progetti, ticket e fatture. È possibile creare tutte le attività direttamente in un'azienda o in un contatto. È inoltre possibile vedere immediatamente cosa sta succedendo con il cliente nella cronologia delle attività e nelle attività aperte.

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Ogni modifica apportata all'account o al contatto di un cliente viene automaticamente registrata nella cronologia. Creare attività come compiti o progetti, finalizzare gli ordini, saldare i servizi con le fatture: tutto viene registrato in dettaglio. I nuovi membri del team o un nuovo account manager possono familiarizzare rapidamente con un account cliente.

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Stabilire un supporto completo per i clienti e i partner con Exxas. Gestite le priorità, come i segmenti ABC, o classificate per livello di partner. Analizzare quali clienti o partner non sono stati contattati da molto tempo o quali causano un notevole impegno amministrativo. Questo vi permette di ottimizzare le vostre relazioni e di identificare il potenziale.

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Trasformate i vostri prospect in clienti ancora meglio con Exxas. La gestione dei lead è fondamentale per qualsiasi organizzazione di vendita di successo. Tracciate ogni contatto dalla prima conversazione alla decisione di acquisto. Ogni interazione può essere gestita e registrata tramite Exxas. Non si perde mai di vista un lead, soprattutto durante i processi di vendita più lunghi.

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La gestione delle pipeline è il fulcro del software di vendita. È possibile impostare diverse pipeline per monitorare diversi gruppi di offerte. Ciò è particolarmente utile se i processi di vendita differiscono l'uno dall'altro.

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Per i servizi ricorrenti, come abbonamenti e contratti, avete bisogno di modelli di preventivo diversi da quelli per i preventivi di progetto. Nessun problema con Exxas. Potete creare un numero illimitato di modelli, con o senza termini e condizioni, con un logo aziendale diverso, ecc. Spesso si utilizzano anche modelli di preventivo diversi per i vari Paesi di destinazione.

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Create pacchetti di attività per il vostro processo di vendita che vengono aggiunti ai nuovi lead e alle opportunità di vendita. Distribuite i singoli compiti all'interno del vostro team. Non lasciate che nessuna fase si perda nel processo di acquisizione. In combinazione con le automazioni di Exxas, potete automatizzare compiti ripetitivi come l'invio di un'e-mail di follow-up.

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Impegnatevi in un upselling intelligente per aumentare i vostri margini. I prodotti e i servizi opzionali, gli accessori per gli articoli e i set di articoli vi aiutano a farlo. I vostri articoli possono essere completati con accessori adeguati. I vostri utenti possono visualizzare e selezionare gli accessori giusti per un articolo nei preventivi e negli ordini con un solo clic. Con i set di articoli, potete combinare i singoli articoli in un set. Questo semplifica l'elaborazione di preventivi e ordini e consente la vendita di pacchetti di prodotti o servizi. I prezzi vengono calcolati in base ai singoli articoli o fissati per l'intero set.

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Inserite prezzi graduati per i vostri articoli, in modo che il prezzo per 100 unità sia inferiore. Le unità quantitative possono essere finemente suddivise in pezzi, pacchi, pallet, ecc. È possibile utilizzare i listini prezzi per definire prezzi individuali per gruppi di clienti o per singoli clienti. In questo modo è possibile applicare prezzi speciali per determinate quantità di acquisto, prezzi concordati in modo permanente per i clienti o promozioni stagionali.  Per ogni cliente è possibile memorizzare più listini con priorità diverse. Infine, è possibile concordare sconti individuali con i clienti o definirli per ogni ordine.

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Inviate le offerte in formato PDF o con un link, che i vostri clienti e potenziali clienti possono confermare in modo facoltativo e digitale. I contratti possono anche essere firmati digitalmente. Per ottenere una firma elettronica qualificata, è necessario utilizzare un'integrazione con Docusign o Skribble.

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È possibile far calcolare automaticamente i prezzi di vendita in base al prezzo di acquisto. È possibile personalizzare il calcolo dei prezzi per preventivi, fatture, ecc. Grazie al calcolo del prezzo e del margine, potete vedere quanto è alto il vostro profitto per ogni preventivo o ordine.

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Avete bisogno di informazioni aggiuntive sui vostri clienti e contatti? Basta creare campi aggiuntivi come campi di selezione, descrizioni, opzioni e molto altro. Rendete questi campi obbligatori quando create nuove aziende e contatti. I campi possono anche essere visualizzati come colonne nelle panoramiche.

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La gestione condivisa degli indirizzi e-mail generali è particolarmente interessante per i team di vendita. Condividete l'accesso alle vostre caselle di posta elettronica di gruppo, come ad esempio sales@ihredomain.com. Creare automaticamente richieste di informazioni o opportunità di vendita per le e-mail in arrivo. Se i vostri clienti rispondono alle e-mail di Exxas, queste risposte vengono automaticamente salvate nelle relative richieste di informazioni.

Semplificate l'invio di e-mail da parte del vostro team fornendo loro modelli per l'invio di preventivi o per rispondere alle richieste di informazioni. Ad esempio, inviate ai vostri clienti un'e-mail completa per la richiesta di preventivo, che includa schede tecniche, best practice e liste di controllo. Oppure ringraziateli dettagliatamente per la firma del contratto.

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Aprite i vostri clienti e contatti nelle app Exxas per iOS e Android per iniziare a pianificare direttamente il percorso. Potete anche visualizzare i vostri clienti sulle mappe.

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Sincronizzate i vostri clienti e contatti di Exxas con Outlook. In questo modo avrete a disposizione tutti i dati dei vostri contatti anche offline e il nome di chi chiama viene visualizzato. Questo vale in particolare per Microsoft Teams.

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Inviare e ricevere e-mail direttamente nelle opportunità di vendita in Exxas. Assegnate e salvate automaticamente le risposte dai vostri contatti. Oppure collegate le vostre e-mail con l'add-in di Outlook di Exxas. In questo modo avrete tutto ciò che riguarda i vostri contatti e le vostre opportunità in un unico posto.

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Chiamate i clienti e i contatti direttamente in Exxas utilizzando il pulsante di chiamata. Sincronizzate i vostri contatti con Outlook utilizzando l'add-in Outlook di Exxas per visualizzare le chiamate in arrivo anche in Microsoft Teams.

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