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Treuhand

Digitale Lösung für Treuhand-Unternehmen

Mit Exxas steht Ihnen eine ganzheitliche und webbasierte Treuhandsoftware für die Mandatsverwaltung und Leistungserfassung zur Verfügung. Treuhänder möchten pragmatisch arbeiten, aber dabei die Digitalisierung vorwärtstreiben. Mit dem Treuhand-Kundenportal, dass Sie auf Ihrem Webhosting bereitstellen und mit Exxas verbinden können, bieten Sie Ihren Kunden Zugriff auf die Verwaltung von Debitoren- und Kreditorenrechnungen, Finanzdaten, Benutzerverwaltung und wichtige Dokumente. Bringen Sie Ihre Kunden auf Ihre Plattform, um die Zusammenarbeit zu intensivieren und gleichzeitig einen grossen Mehrwert anzubinden. Währenddessen können Sie sich ganz auf die Beratung und Dienstleistung konzentrieren. Die Administration nimmt Ihnen Exxas grösstenteils ab.
Alle Funktionen für das ganze Team
360° Kunden- und Kontaktmanagement
Nutzen Sie den detaillierten Überblick über Ihre Klienten und Mandate, einschliesslich Aktivitätenverlauf, Kontakte, Kommunikation, Gegenparteien, Gerichte und Ämter.
Mobile App (iOS/Android)
Jetzt haben Sie Ihre gesamte Kanzlei immer in der Hosentasche. Mit der Mobile App greifen Sie auf Klienten, Mandate, Leistungen und vieles mehr zu.
Aufgaben­management
Erstellen Sie Aufgaben, delegieren Sie sie, verfolgen Sie den Status, tauschen Sie sich über die Kommentarfunktion aus und orchestrieren Sie so Projekte, das Tagesgeschäft und Ihr ganzes Unternehmen.
Notizen und Kommentare
Platzieren Sie direkt in den Aufgaben Ihre Notizen und Kommentare, damit nichts vergessen geht. Über die Kommentarfunktion kann sich Ihr Team zu Aufgaben austauschen und damit bessere Arbeitsresultate erzielen.
Ressourcen und Kalender
Integrieren Sie Ihre Outlook-Kalender mit Office 365 oder Exchange (ab Version 2016) in die Arbeitsplattform. Die nahtlose Planung von Aufgaben und Abwesenheiten mit den persönlichen Kalendern Ihres Teams mach Sie noch effizienter.
Wissensdatenbank
Überwachen, verfolgen und orchestrieren Sie Ihre Serviceaufträge und Technikereinsätze mit dem übersichtlichen Auftragsmanagement.
Zeit- und Leistungserfassung
Exxas bietet Ihnen eine Plattform für alles rund um den Service. Dazu zählt auch eine umfassende Arbeitszeiterfassung mit individuellen Stundenansätzen.
Dokumentenmanagement (DMS)
Speichern Sie Dokumente gemeinsam mit Ihrem Arbeitskollegen direkt in den Mandaten und Klienten in Exxas.
Word-Vorlagen
Mithilfe von Platzhaltern in Word-Vorlagen können Sie schnell und einfach Briefe und Formulare erstellen, die auf die Kontaktadressen zugreifen.
Exxas treuhand.mp4
Fristenverwaltung
Behalten Sie Ihre Fristen mit Exxas im Blick. Über die integrierte Fristenkontrolle können Sie Fristen bei Gerichten und Ämtern einfach verlängern.
Mandatscontrolling mit Fremdkosten
Erfassen Sie Leistungen und Rechnungen von Dritten im Mandat oder über die Kreditorenerfassung (Lieferantenrechnungen) inklusive PDF, Zahlungsauftrag und Finanzbuchhaltungsdaten.
Zahlungskontrolle und Mahnungen
Versendete und verbuchte Rechnungen finden Sie automatisch in der Zahlungskontrolle. Hier können Sie den Zahlungseingang kontrollieren und Mahnungen versenden.
Checklisten und Formulare
Erstellen Sie aus Exxas für Mandate passende Checklisten und Formulare, die Sie für die Revision, den Jahresabschluss und vieles mehr benötigen.
Auswertungen zu verrechenbaren Stunden
Verfolgen Sie die Anzahl verrechenbarer Stunden auf Team- und Mitarbeiterebene. Detaillierte Analysen unterstützen Sie dabei die Produktivität zu erhöhen.
Abos und Verträge
Exxas bietet Ihnen eine intelligente Verwaltung von Abos, die Sie periodisch und automatisiert in Rechnung stellen. Bieten Sie Finanz- und Lohnbuchhaltung im Abo-Modell an.
Akonto- und Teilrechnungen
Sie eine Anzahlung verlangen oder das Mandat in Akonto- oder Teilrechnungen splitten, auf der Schlussrechnung sieht Ihr Kunde den Gesamtpreis abzüglich bereits geleisteter Zahlungen.
Auslastung pro Team und Mitarbeiter
Mit wenigen Klicks sehen Sie die Aufgaben- und Arbeitswarteschlange Ihrer Mitarbeiter. Anhand von Stundenbudgets können detaillierte Auslastungsanalysen angezeigt werden.
Outlook Add-in
Greifen Sie über das Outlook Add-in auf Kunden und Kontakte von Exxas zu, verknüpfen Sie eingehende und ausgehende E-Mails mit dem CRM und synchronisieren Sie ganz leicht Kontaktinformationen.
Kosten- und Zeitbudgets
Mit Klienten vereinbarte Budgets können Sie in den Mandaten hinterlegen. Sie sehen den Budgetstatus in der Mandatsübersicht und den einzelnen Mandaten selbst.
Wiederkehrende Aufgaben
Lassen Sie wiederkehrende Aufgaben automatisch zum passenden Zeitpunkt erstellen und den zuständigen Mitarbeitenden zuweisen.
Abwesenheits- und Urlaubsverwaltung
Ob Urlaub, Krankheit, Unfall oder individuelle Abwesenheitskategorien: Mit Exxas haben Sie die Absenzen und Ferienguthaben im Griff. Mitarbeiter können Abwesenheiten bei ihren Vorgesetzten beantragen. Nach Genehmigung werden diese direkt in die persönlichen Kalender übernommen.
Minimiert Stress
Aufgaben erstellen, delegieren, kommentieren und den Fortschritt verfolgen – Mandatsmanagement war noch nie so übersichtlich. Ihre Budgets behalten Sie dabei ebenfalls so einfach im Blick, wie die Auslastung Ihres Teams. Aufgabenpakete, Checklisten und Formulare, die Sie aus den Mandaten erstellen, unterstützen Sie bei der Einhaltung von Standards und Abläufen. Sind Aufgaben im Verzug, werden Sie und die zuständigen Mitarbeiter automatisch darauf hingewiesen.
Maximiert Mandatsübersicht
Über das Dashboard haben Sie den Durchblick bei jedem einzelnen Mandat. Mit dem Ampelsystem in der Mandatsübersicht, das Ihnen den Termin- und Kosten-Status pro Mandat in Farbe anzeigt, haben Sie Ihr ganzes Mandatsportfolio im Griff.
Maximiert verrechenbare Stunden Minimiert Komplexität Maximiert Cashflow
Die Arbeitszeiterfassung gibt Ihren Mitarbeitenden einen klaren Blick auf ihre Tages-, Wochen- und Monatsarbeitszeit. Inklusive Soll-Stunden, Anteil verrechenbarer Stunden und optional mit Über-/Unterzeit. Leistungen können schnell und einfach, auch per Smartphone, auf Mandate und Aufgaben erfasst werden. Bei jedem Kanzleimitarbeiter kann ein Stundenbudget pro Mandat hinterlegt werden. Sie können aber auch Budgets für einzelne Aufgaben festlegen. Ihre Mitarbeiter können über Exxas automatisch an die Zeiterfassung erinnert werden. All dies gibt Ihnen die Sicherheit, dass keine Leistungen vergessen gehen und Mandate effizient durchgeführt werden. Ausserdem erkennen Sie sofort, wenn einzelne Aufgaben das Budget mehr als geplant strapazieren.
Auch kleine Mandate können manchmal ganz schön komplex sein. Exxas wurde darauf ausgelegt, auch Kleinmandate oder kurze Beratungen schnell und effektiv abzuwickeln. Mit wenigen Klicks ist ein neues Mandat erstellt, Leistungen erfasst und Rechnung gestellt.
Beschleunigen Sie die Fakturierung und Abrechnung von Leistungen und Mandaten. Mit Exxas erstellen Sie mit nur wenigen Klicks Teil- und Schlussrechnungen. Dabei können Sie Zwischenabrechnungen erstellen und alle bisherigen erbrachten Leistungen auswählen. Exxas merkt sich, welche Leistungen fakturiert sind und kann diese auf der Endabrechnung in Abzug bringen. Die erstellten Rechnungen können direkt in Sage 50 oder Abacus verbucht werden. Dank der integrierten Zahlungskontrolle haben Sie den perfekten Überblick über die offenen Posten. Mit dem integrierten Mahnwesen sorgen Sie für eine zügige Zahlung.
Digitaler Treuhänder
Geben Sie Ihren Kunden Zugriff auf wichtige Dokumente über Ihr eigenes Treuhandportal. Das Portal können Sie in Ihrem Design bereitstellen. Für laufende Klienten wie Unternehmen und Organisationen können Sie noch weitere Funktionen wie eine Wissensdatenbank, Verwaltung von Debitoren- und Kreditorenrechnungen, Finanzdaten oder Statusinformationen bereitstellen.
Exxas treuhand.mp4
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Lernen Sie Exxas jetzt kennen und erfahren Sie, wie Sie den Erfolg in Ihrem Unternehmen maximieren können.
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