Personalisieren Sie die Kundeninteraktionen durch präzise Segmentierung von Zielgruppen. Dank Kunden- und Kontaktgruppen, Kategorien und individuellen Zusatzfeldern können Sie in Exxas sehr fein segmentieren. Mit Automationen können Sie Unternehmen und Kontakte automatisch Gruppen hinzufügen, wenn diese bestimmte Kriterien erfüllen.

Im Kundenkonto finden Sie alle Aktivitäten, die mit Ihrem Kunden verbunden sind. Dazu gehören zum Beispiel Aufgaben, Angebote, Projekte, Tickets oder Rechnungen. Alle Aktivitäten können Sie direkt in einem Unternehmen oder Kontakt erstellen. Zudem sehen Sie im Aktivitätenverlauf und unter den offenen Aktivitäten sofort, was beim Kunden läuft.

Jede Änderung in einem Kundenkonto oder bei einem Kontakt wird automatisch im Verlauf aufgezeichnet. Erstellen Sie Aktivitäten wie Aufgaben oder Projekte, schliessen Sie Aufträge ab, verrechnen Sie Ihre Leistungen mit Rechnungen – alles wird detailliert aufgezeichnet. Innert Kürze können sich neue Team-Mitglieder oder ein neuer Account Manager in ein Kundenkonto hineindenken.

Bauen Sie mit Exxas eine umfassende Kunden- und Partnerbetreuung auf. Verwalten Sie die Prioritäten, wie zum Beispiel ABC-Segmente, oder kategorisieren Sie nach Partnerstufen. Analysieren Sie, mit welchen Kunden oder Partner schon länger keine Kontakte mehr stattgefunden haben oder welche etwas gar viel administrativen Aufwand verursachen. Damit können Sie Ihre Beziehungen optimieren und Potenziale identifizieren.

Verwandeln Sie Ihre Interessenten mit Exxas noch besser zu Kunden. Das Leadmanagement ist für jede erfolgreiche Vertriebsorganisation von zentraler Bedeutung. Verfolgen Sie jeden Kontakt vom ersten Gespräch bis zur Kaufentscheidung. Jede Interaktion kann über Exxas verwaltet und aufgezeichnet werden. Besonders bei längeren Verkaufsprozessen verlieren Sie keinen Lead aus den Augen.

Das Pipeline-Management ist das Herzstück einer Vertriebssoftware. Sie können mehrere Pipelines einrichten, um unterschiedliche Angebotsgruppen zu verfolgen. Besonders sinnvoll ist das, wenn sich die Vertriebsprozesse voneinander unterscheiden.

Für wiederkehrende Leistungen wie Abos und Verträge benötigen Sie andere Angebotsvorlagen als für Projektofferten. Mit Exxas kein Problem. Sie können unbeschränkt viele Vorlage erstellen - mit oder ohne Geschäftsbedingungen, mit einem anderen Firmenlogo etc. Häufig werden für unterschiedliche Zielländer ebenfalls abweichende Angebotsvorlagen eingesetzt.

Stellen Sie für Ihren Vertriebsprozess Aufgabenpakete zusammen, die bei neuen Leads und Verkaufschancen hinzugefügt werden. Verteilen Sie die einzelnen Aufgaben in Ihrem Team. Lassen Sie keinen Schritt in der Akquisition untergehen. Kombiniert mit den Automationen von Exxas können Sie repetitive Tätigkeiten wie das Versenden eines Follow-up E-Mail automatisieren.

Betreiben Sie smartes Upselling, um Ihre Margen zu steigern. Optionale Produkte und Services, Zubehör für Artikel und Artikelsets helfen Ihnen dabei. Ihre Artikel lassen sich durch passendes Zubehör ergänzen. Ihre Benutzer können in Angeboten und Aufträgen mit einem Klick das passende Zubehör zu einem Artikel anzeigen und auswählen. Mit Artikelsets fassen Sie einzelne Artikel zu einem Set zusammen. Das vereinfacht die Angebots- und Auftragsabwicklung und ermöglicht den Verkauf von Produkt- oder Servicepakete. Dabei werden Preise anhand der einzelnen Artikel berechnet oder für das ganze Set fixiert.

Erfassen Sie für Ihre Artikel Staffelpreise, so dass der Preis für 100 Stück geringer wird. Die Mengeneinheiten lassen sich dabei fein in Stück, Pakete, Paletten etc. einteilen. Mit Preislisten definieren Sie für Kundengruppen oder einzelne Kunden individuelle Preise. Damit lassen sich Sonderpreise bei bestimmten Abnahmemengen, dauerhaft vereinbarte Kundenpreise oder saisonalen Aktionen umsetzen. Pro Kunde können mehrere Preislisten mit unterschiedlichen Prioritäten hinterlegt werden. Und zu guter Letzt können Sie auch individuelle Rabatte mit Kunden vereinbaren oder pro Auftrag festlegen.

Versenden Sie Angebote als PDF oder Link, die Ihre Kunden und Interessenten optional gleich digital betätigen können. Ausserdem lassen sich Verträge digital unterzeichnen. Für eine qualifizierte, elektronische Signatur müssen Sie eine Integration zu Docusign oder Skribble nutzen.

Sie können Ihre Verkaufspreise anhand des Einkaufspreises automatisiert kalkulieren lassen. Bei Angeboten, Rechnungen etc. können Sie die Preiskalkulationen individuell anpassen. Dank der Preis- und Margenberechnung wird Ihnen pro Angebot oder Auftrag angezeigt, wie hoch Ihr Profit ist.

Sie brauchen zusätzliche Informationen zu Ihren Kunden und Kontakten? Erstellen Sie einfach Zusatzfelder wie Auswahlfelder, Beschreibungen, Optionen und viele mehr. Machen Sie diese Felder zu Pflichtfelder beim Anlegen neuer Unternehmen und Kontakte. Die Felder lassen sich in den Übersichten auch als Spalten einblenden.

Besonders interessant für Sales-Teams ist die gemeinsame Verwaltung von allgemeinen E-Mail-Adressen. Greifen Sie gemeinsam auf Ihre Gruppenpostfächer wie sales@ihredomain.com zu. Lassen Sie automatisiert Anfragen oder Verkaufschancen bei eingehenden E-Mails erstellen. Antworten Ihre Kunden auf E-Mails aus Exxas, werden diese Antworten automatisch in den betreffenden Anfragen gespeichert.

Erleichtern Sie Ihrem Team das Versenden von E-Mails, indem Sie Ihnen Vorlagen für den Versand von Angeboten oder die Beantwortung von Anfragen bereitstellen. Senden Sie Ihren Kunden zum Beispiel eine umfassende E-Mail für die Angebotsanfrage – inklusive Datenblättern, Best-practices und Checklisten. Oder bedanken Sie sich umfassend zum Kaufabschluss nach Vertragsunterzeichnung.

Öffnen Sie Ihre Kunden und Kontakte in den Exxas Apps für iOS und Android, um direkt die Routenplanung zu starten. Ausserdem können Sie Ihre Kunden auf Maps anzeigen.

Synchronisieren Sie Ihre Kunden und Kontakte von Exxas mit Ihrem Outlook. Damit haben Sie alle Kontaktdaten auch offline dabei und der Name von Anrufern wird angezeigt. Dies gilt insbesondere für Microsoft Teams.

Versenden und empfangen Sie E-Mails direkt in Verkaufschancen in Exxas. Lassen Sie dabei Antworten von Ihren Kontakten automatisch zuordnen und speichern. Oder verbinden Sie Ihre E-Mails mit dem Outlook Add-in von Exxas. Damit haben Sie alles zu Ihren Leads und Opportunities an einem Ort.

Rufen Sie in Exxas mit dem Call-Button direkt Kunden und Kontakte an. Synchronisieren Sie Ihre Kontakte mit dem Outlook Add-in von Exxas mit Ihrem Outlook, um auch eingehende Anrufe in Microsoft Teams anzuzeigen.