Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie diese einzelnen Personen zu und verfolgen Sie deren Status. Nutzen Sie Kommentare, um sich im Team auszutauschen. Organisieren Sie interne Aufgaben, Projektaufgaben, Abteilungsaufgaben und persönliche Aufgaben zentral an einem Ort. Zusammen mit Ihren übrigen Geschäftsaktivitäten wie Projekte, Aufträge etc. kombinieren Sie Ihre Aufgaben in einem ganzheitlichen Kanban Board.

Erfassen Sie Arbeitszeiten bequem und gesetzeskonform. Berechnen Sie automatisch Über- und Unterzeiten sowie Präsenzzeiten. Arbeitszeiten lassen sich einzelnen Aufgaben zuordnen und nach Projekt, Team oder Zeitraum auswerten. Dank der mobilen App können Sie Ihre Einsatzzeiten jederzeit und an jedem Ort erfassen.

Legen Sie für Aufgaben individuelle Zeitbudgets fest und behalten Sie den Fortschritt im Blick. Überwachen Sie den Gesamtaufwand von Aufgaben und Verantwortungsbereichen auf Team-, Projekt- und Einzelebene.

Arbeitsbereiche sind für die interne Zusammenarbeit konzipiert – für die gemeinsame Arbeit an Aufgaben im Team als auch die Organisation des gesamten Verantwortungsbereichs. Erstellen Sie Arbeitsbereiche, um Aufgaben zu organisieren, Dokumente zu teilen und im Team zu kommunizieren. Aufgabenbereiche können Sie für alle Mitarbeitende im Unternehmen offen lassen oder nur für ausgewählte Benutzer zugänglich machen.

Verwalten Sie Aufgaben visuell mit Kanban Boards. Nutzen Sie Spalten für verschiedene Arbeitsphasen, ordnen Sie Ihre Aufgaben und verschieben Sie diese je nach Fortschritt. Erstellen Sie zentral Status-Typen, die Sie in Arbeitsbereichen und Projekten aktivieren können. Da die Status-Typen einheitlich verwaltet werden, können Benutzer in ihrer persönlichen Kanban-Ansicht Aufgaben aus verschiedenen Bereichen und Projekten anzeigen.

Der Wissensbereich eignet sich hervorragend, um ein eigenes Intranet mit Handbüchern, FAQs, Mitarbeiter-Reglementen, Wissensbeiträgen zu Dienstleistungen und Produkten, Managementsysteme für die ISO-Zertifizierung etc. bereitzustellen. Erstellen Sie beliebig viele Kategorien und Unterkategorien. Beiträge erstellen Sie mit umfassenden Formatierungsoptionen, Inhaltsverzeichnissen als auch Bildern, Schemas und Videos.

Speichern, verwalten und teilen Sie Dokumente dort, wo sie hingehören – bei Ihren Kundendaten und Geschäftsaktivitäten. Vernetzen Sie Ihre Dokumente mit Ihrer Business Plattform und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Daten durch künstliche Intelligenz (KI). Stellen Sie Vorlagen in Ihrem Corporate Design für Arbeitsverträge, Checklisten, Briefe, Verträge und vieles mehr bereit. Erstellen Sie Ordnerstrukturen, entwerfen Sie Dokumentvorlagen, teilen Sie Dokumente, versenden Sie Dateien per E-Mail und nutzen Sie die automatische Versionierung von Dokumenten.

Erstellen Sie Mitarbeiterprofile, erfassen und verwalten Sie darin alle Daten Ihrer Mitarbeitenden, konfigurieren Sie die Arbeitszeiten, speichern Sie Dokumente und Dateien, erstellen Sie Arbeitszeugnisse mit Vorlagen, genehmigen Sie Abwesenheiten und Spesen, lassen Sie das Urlaubsguthaben automatisch berechnen - und noch dutzende weitere Funktion laufen zusammengefasst über die Mitarbeiterprofile Ihres Teams.

Mit wenigen Klicks beantragen Mitarbeitende bei ihren Vorgesetzten oder ausgewählten Stellen Urlaub, andere Abwesenheiten, Wochenarbeitszeiten, Lieferantenrechnungen und Spesen. Die Anträge können zentral unter Human Resources und Finanzen verwaltet werden. Vorgesetzte und Personen mit Budgetverantwortung finden alle Anträge, die bei ihnen eingereicht wurden, in ihrem persönlichen Arbeitsbereich.

Erstellen und verteilen Sie Aufgaben ab jetzt ganz einfach in Ihrer Organisation. Mit Kommentaren können Sie sich im Team austauschen, den Fortschritt dokumentieren und weitere Personen einbeziehen.

Kommunizieren Sie Neuigkeiten zum Unternehmen über die integrierte News-Funktion von Exxas. Erstellen Sie Beiträge mit Bildern und publizieren Sie die Neuigkeit in Exxas. Alle Benutzer erhalten einen Benachrichtigungshinweis, wenn sie sich das nächste Mal anmelden.

Verwalten und automatisieren Sie gemeinsame E-Mail-Postfächer wie info@ihredomain.com. Im Team können Sie E-Mail markieren und kategorisieren, damit klar ist, wer für welche E-Mail zuständig ist. Lassen Sie aus E-Mails automatisiert Tickets, Verkaufschancen und Lieferantenrechnungen generieren. Wenn Ihnen Kontakte auf Ihre E-Mails antworten, werden diese den betreffenden Aufträgen, Projekten etc. automatisch zugewiesen.

Verbinden Sie Ihr Microsoft 365-Konto mit Exxas, um Ihr persönliches Postfach und Ihren Kalender mit Exxas zu koppeln. Dadurch versenden Sie E-Mails mit Ihrer E-Mail-Adresse und können Termine aus Exxas in Ihrem Kalender generieren. Lassen Sie zum Beispiel Urlaubsanträge automatisch die Kalendereinträge in Ihrem Kalender erstellen.

Stellen Sie sich Ihr persönliches Dashboard individuell zusammen. Ordnen und skalieren Sie die Diagramme flexibel per Drag & Drop. Wählen Sie den Diagrammtyp, definieren Sie Werte für die Achsen, setzen Sie Filter oder gruppieren Sie Daten.

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Nutzen Sie klassische Diagrammtypen wie Säulen-, Linien- oder Kreisdiagramme oder greifen Sie auf erweiterte Visualisierungen zurück: Tree-Maps machen Ihre wichtigsten Kunden oder Produkte auf einen Blick sichtbar, Cards zeigen einzelne Kennzahlen wie Umsatz oder offene Kreditoren an, und mit der Gauge-Messung werten Sie Zielerreichung aus. Erstellen Sie zentrale Dashboards für Teams und Fachbereiche wie Marketing, Verkauf oder Projekte. So greifen alle Beteiligten auf dieselben Auswertungen zu – ohne eigene Dashboards erstellen zu müssen.

Zahlreiche vorgefertigte Auswertungen erleichtern Ihnen die Verwaltung Ihres Teams, Ihres Wissensbereichs und vielen mehr. Nutzen Sie Auswertungen auf Basis von PDF oder exportieren Sie sich die Daten als CSV in Excel. Mit dem Excel Add-in von Exxas können Sie ganz einfach eigene Auswertungen bauen und dabei auf Live-Daten von Exxas zugreifen.

Bauen Sie in Exxas eine umfassende CRM-Datenbank mit Ihren Kunden, Lieferanten, Partnern, Interessenten, potenziellen Kunden und all deren Kontakten auf. Führen Sie alle Geschäftsaktivitäten wie Aufgaben, Angebote, Verkaufschancen, Projekte, Rechnungen und vieles mehr an einem Ort. Verschaffen Sie sich innert Sekunden einen 360-Grad-Überblick zu Ihren Kunden.

Personalisieren Sie die Kundeninteraktionen durch präzise Segmentierung von Zielgruppen. Dank Kunden- und Kontaktgruppen, Kategorien und individuellen Zusatzfeldern können Sie in Exxas sehr fein segmentieren. Mit Automationen können Sie Unternehmen und Kontakte automatisch Gruppen hinzufügen, wenn diese bestimmte Kriterien erfüllen.

Im Kundenkonto finden Sie alle Aktivitäten, die mit Ihrem Kunden verbunden sind. Dazu gehören zum Beispiel Aufgaben, Angebote, Projekte, Tickets oder Rechnungen. Alle Aktivitäten können Sie direkt in einem Unternehmen oder Kontakt erstellen. Zudem sehen Sie im Aktivitätenverlauf und unter den offenen Aktivitäten sofort, was beim Kunden läuft.

Ihre Dokumente sind genau dort, wo Sie hingehören: Bei Ihren Kundendaten. Speichern, verwalten und teilen Sie Ihre Dokumente bei Kunden, Lieferanten, Geschäftsaktivitäten wie Tickets und Projekte oder bei den Kundenabos. Überall in Exxas können die passenden Dokumente gespeichert werden. Öffnen Sie einen Kunden und seien Sie sich endlich sicher, dass Sie in diesem Kundenkonto auch wirklich alle Kundendaten finden. Weitere Informationen zum Dokumentenmanagement finden Sie im Funktionsbereich Central.

Verwalten Sie die Anlagen Ihrer Kunden und verknüpfen Sie Serviceaufträge mit Geräten, Systemen und Installationen. Lassen Sie die Anlagen automatisch anlegen, sobald eine Rechnung mit entsprechenden Artikeln verbucht wird. Verwalten Sie Fotos, kundenindividuelle Dokumentationen oder Anleitungen. Ihre Techniker werden es lieben, wenn Sie bestens informiert bei Ihren Kunden erscheinen können. Genauso Ihr Sales-Team; denn für eine kompetente Beratung müssen Sie die Kundensituation im Überblick haben. Zudem verknüpfen Sie Kundenanlagen mit Angeboten und Abos, um noch Potenziale besser identifizieren zu können.

Jede Änderung in einem Kundenkonto oder bei einem Kontakt wird automatisch im Verlauf aufgezeichnet. Erstellen Sie Aktivitäten wie Aufgaben oder Projekte, schliessen Sie Aufträge ab, verrechnen Sie Ihre Leistungen mit Rechnungen – alles wird detailliert aufgezeichnet. Innert Kürze können sich neue Team-Mitglieder oder ein neuer Account Manager in ein Kundenkonto hineindenken.

Bauen Sie mit Exxas eine umfassende Kunden- und Partnerbetreuung auf. Verwalten Sie die Prioritäten, wie zum Beispiel ABC-Segmente, oder kategorisieren Sie nach Partnerstufen. Analysieren Sie, mit welchen Kunden oder Partner schon länger keine Kontakte mehr stattgefunden haben oder welche etwas gar viel administrativen Aufwand verursachen. Damit können Sie Ihre Beziehungen optimieren und Potenziale identifizieren.

Legen Sie schnell und einfach Chancen an. Bewerten Sie die Wahrscheinlichkeiten und führen Sie Ihr Sales-Team auf einem neuen Level. Die intuitive Anwendung ermöglicht den Einsatz eines professionellen Opportunity und Pipeline Management auch in kleinen Unternehmen.

Verwandeln Sie Ihre Interessenten mit Exxas noch besser zu Kunden. Das Leadmanagement ist für jede erfolgreiche Vertriebsorganisation von zentraler Bedeutung. Verfolgen Sie jeden Kontakt vom ersten Gespräch bis zur Kaufentscheidung. Jede Interaktion kann über Exxas verwaltet und aufgezeichnet werden. Besonders bei längeren Verkaufsprozessen verlieren Sie keinen Lead aus den Augen.

Das Pipeline-Management ist das Herzstück einer Vertriebssoftware. Sie können mehrere Pipelines einrichten, um unterschiedliche Angebotsgruppen zu verfolgen. Besonders sinnvoll ist das, wenn sich die Vertriebsprozesse voneinander unterscheiden.

Nutzen Sie Angebotsvorlagen und Artikelpakete, um umfangreiche Angebote ganz einfach zu erstellen. In kürzester Zeit liefern Sie Ihren Kunden wunderschön zusammengestellte Angebote mit ausgeklügelten Details - bereit für die Unterschrift. Die Offerten versenden Sie als PDF oder Link, die Ihre Kunden und Interessenten optional gleich digital bestätigen können.

Für wiederkehrende Leistungen wie Abos und Verträge benötigen Sie andere Angebotsvorlagen als für Projektofferten. Mit Exxas kein Problem. Sie können unbeschränkt viele Vorlage erstellen - mit oder ohne Geschäftsbedingungen, mit einem anderen Firmenlogo etc. Häufig werden für unterschiedliche Zielländer ebenfalls abweichende Angebotsvorlagen eingesetzt.

Stellen Sie für Ihren Vertriebsprozess Aufgabenpakete zusammen, die bei neuen Leads und Verkaufschancen hinzugefügt werden. Verteilen Sie die einzelnen Aufgaben in Ihrem Team. Lassen Sie keinen Schritt in der Akquisition untergehen. Kombiniert mit den Automationen von Exxas können Sie repetitive Tätigkeiten wie das Versenden eines Follow-up E-Mail automatisieren.

Betreiben Sie smartes Upselling, um Ihre Margen zu steigern. Optionale Produkte und Services, Zubehör für Artikel und Artikelsets helfen Ihnen dabei. Ihre Artikel lassen sich durch passendes Zubehör ergänzen. Ihre Benutzer können in Angeboten und Aufträgen mit einem Klick das passende Zubehör zu einem Artikel anzeigen und auswählen. Mit Artikelsets fassen Sie einzelne Artikel zu einem Set zusammen. Das vereinfacht die Angebots- und Auftragsabwicklung und ermöglicht den Verkauf von Produkt- oder Servicepakete. Dabei werden Preise anhand der einzelnen Artikel berechnet oder für das ganze Set fixiert.

Erfassen Sie für Ihre Artikel Staffelpreise, so dass der Preis für 100 Stück geringer wird. Die Mengeneinheiten lassen sich dabei fein in Stück, Pakete, Paletten etc. einteilen. Mit Preislisten definieren Sie für Kundengruppen oder einzelne Kunden individuelle Preise. Damit lassen sich Sonderpreise bei bestimmten Abnahmemengen, dauerhaft vereinbarte Kundenpreise oder saisonalen Aktionen umsetzen. Pro Kunde können mehrere Preislisten mit unterschiedlichen Prioritäten hinterlegt werden. Und zu guter Letzt können Sie auch individuelle Rabatte mit Kunden vereinbaren oder pro Auftrag festlegen.

Versenden Sie Angebote als PDF oder Link, die Ihre Kunden und Interessenten optional gleich digital betätigen können. Ausserdem lassen sich Verträge digital unterzeichnen. Für eine qualifizierte, elektronische Signatur müssen Sie eine Integration zu Docusign oder Skribble nutzen.

Aus einem bestätigten Angebot generieren Sie mit einem Klick den Auftrag, ein Projekt oder das Abo für den Kunden. Positionen und schriftliche Vereinbarungen können nicht mehr vergessen gehen.

Sie können Ihre Verkaufspreise anhand des Einkaufspreises automatisiert kalkulieren lassen. Bei Angeboten, Rechnungen etc. können Sie die Preiskalkulationen individuell anpassen. Dank der Preis- und Margenberechnung wird Ihnen pro Angebot oder Auftrag angezeigt, wie hoch Ihr Profit ist.

Sie brauchen zusätzliche Informationen zu Ihren Kunden und Kontakten? Erstellen Sie einfach Zusatzfelder wie Auswahlfelder, Beschreibungen, Optionen und viele mehr. Machen Sie diese Felder zu Pflichtfelder beim Anlegen neuer Unternehmen und Kontakte. Die Felder lassen sich in den Übersichten auch als Spalten einblenden.

Besonders interessant für Sales-Teams ist die gemeinsame Verwaltung von allgemeinen E-Mail-Adressen. Greifen Sie gemeinsam auf Ihre Gruppenpostfächer wie sales@ihredomain.com zu. Lassen Sie automatisiert Anfragen oder Verkaufschancen bei eingehenden E-Mails erstellen. Antworten Ihre Kunden auf E-Mails aus Exxas, werden diese Antworten automatisch in den betreffenden Anfragen gespeichert.

Erleichtern Sie Ihrem Team das Versenden von E-Mails, indem Sie Ihnen Vorlagen für den Versand von Angeboten oder die Beantwortung von Anfragen bereitstellen. Senden Sie Ihren Kunden zum Beispiel eine umfassende E-Mail für die Angebotsanfrage – inklusive Datenblättern, Best-practices und Checklisten. Oder bedanken Sie sich umfassend zum Kaufabschluss nach Vertragsunterzeichnung.

Öffnen Sie Ihre Kunden und Kontakte in den Exxas Apps für iOS und Android, um direkt die Routenplanung zu starten. Ausserdem können Sie Ihre Kunden auf Maps anzeigen lassen.

Binden Sie Ihr beliebtestes Tool für die Organisation Ihrer Arbeit ein. Verknüpfen Sie E-Mails mit Kontakten und Aktivitäten, synchronisieren Sie Kontakte mit Outlook, eröffnen Sie neue Aktivitäten aus Outlook und speichern Sie E-Mail-Anhänge mit wenigen Klicks in Exxas.

Synchronisieren Sie Ihre Kunden und Kontakte von Exxas mit Ihrem Outlook. Damit haben Sie alle Kontaktdaten auch offline dabei und der Name von Anrufern wird angezeigt. Dies gilt insbesondere für Microsoft Teams.

Dank der Integration zu Microsoft 365 und Outlook, können Sie auch in Exxas auf Ihren Terminkalender zugreifen. Organisieren Sie Kundentermine und Zeitfenster für Pitches ohne Ihre übrigen Outlook-Termine zu vergessen.

Versenden und empfangen Sie E-Mails direkt in Verkaufschancen in Exxas. Lassen Sie dabei Antworten von Ihren Kontakten automatisch zuordnen und speichern. Oder verbinden Sie Ihre E-Mails mit dem Outlook Add-in von Exxas. Damit haben Sie alles zu Ihren Leads und Opportunities an einem Ort.

Rufen Sie in Exxas mit dem Call-Button direkt Kunden und Kontakte an. Synchronisieren Sie Ihre Kontakte mit dem Outlook Add-in von Exxas mit Ihrem Outlook, um auch eingehende Anrufe in Microsoft Teams anzuzeigen.

Stellen Sie sich Ihr persönliches Dashboard individuell zusammen. Ordnen und skalieren Sie die Diagramme flexibel per Drag & Drop. Wählen Sie den Diagrammtyp, definieren Sie Werte für die Achsen, setzen Sie Filter oder gruppieren Sie Daten. Damit können Sie den Fortschritt Ihres kompletten Sales-Teams verfolgen. Dashboards können Sie auch in den Arbeitsbereichen Ihrem Team zur Verfügung stellen.

Versenden Sie beeindruckende E-Mails an Ihre Kunden, die Sie in Exxas segmentieren und gruppieren. Dank der vollen Integration zu Mailchimp können Sie Marketingautomationen wie Customer Journeys bauen und über Automationen von Exxas auslösen. Synchronisieren Sie Marketingkampagnen in Exxas mit Zielgruppen in Mailchimp, um schnell neue Kampagnen zu starten.

Anfragen, Ideen und Arbeiten kommen im Marketing von allen Seiten. Organisieren Sie Ihre Bereiche wie Produkt- und Anzeigenmanagement, Event-, PR- und Redaktionsplanung etc. mit Arbeitsbereichen. Arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten, erstellen Sie Aufgaben, verteilen Sie diese in Ihrem Team, und verfolgen Sie den Fortschritt in übersichtlichen Kanban-Boards.

Planen und budgetieren Sie Ihre Kampagnen. Erstellen Sie Kampagnen, die bei allen teilnehmenden Kontakten automatisch Aufgaben generieren. Nach Abschluss der Kampagne wird im Kontakt angezeigt, dass die Person an der Kampagne teilgenommen hat. Überwachen Sie laufende Marketingmassnahmen und vergleichen Sie die eingehenden Anfragen, Leads und Opportunities mit den Kampagnenkosten.

Mit Exxas erfassen und verwalten Sie all Ihre Produkte und Dienstleistungen an einem Ort. Ob physische Artikel, digitale Services oder Stundenansätze für Dienstleistungen; alle Informationen stehen zentral zur Verfügung und lassen sich in Angebote, Aufträge, Abos oder Projekte hinzufügen. Pflegen Sie umfassende Produkt- und Dienstleistungsdaten. Fügen Sie Dokumente, Bilder, Checklisten und individuelle Zusatzfelder hinzu. Verbinden Sie Ihre Produkte mit Wissensbeiträgen, so dass im Service gleich passende Hilfestellungen angezeigt werden. Damit kann jedes Team-Mitglied jederzeit umfangreiches Produktwissen abrufen. Mit Exxas können Sie das Produktmanagement zentral im ERP betreiben. All Ihr Wissen und Ihre Daten stehen sofort dem gesamten Unternehmen zur Verfügung.

Kategorisieren, gruppieren und segmentieren Sie Ihre Kunden in Exxas, um zielgerichtete Marketingkampagnen durchzuführen. Stellen Sie Kunden und Kontakte per Drag-and-Drop zu Gruppen zusammen. Verwenden Sie diese Gruppen für Rundschreiben, Newsletter, Analysen oder Kampagnen.

Verbinden Sie Ihre Website mit Formularen mit Exxas. Generieren Sie aus Kontaktanfragen und Anmeldungen neue Aufgaben und verteilen Sie diese in Ihrem Team automatisch. Lösen Sie mit Automationen Bestätigungsnachrichten, die Erstellung von Kontakten und weitere Prozesse aus.

Verbinden Sie Exxas mit Shopify oder WooCommerce. Stellen Sie Ihre Produkte in Exxas zusammen und synchronisieren Sie diese mit Ihrem Onlineshop. Empfangen Sie Bestellungen so, dass sie direkt weiterverarbeitet und abgerechnet werden können.

Starten Sie automatisierte, gestaffelte E-Mails zu Verkaufschancen, senden Sie Zufriedenheitsbefragungen nach abgeschlossenen Serviceaufträgen oder fassen Sie Angebote per E-Mail automatisch nach. Lösen Sie bei der Kundenanlage den Bestellprozess für Wartungsverlängerungen aus oder fügen Sie Kontakte anhand dynamischer Kriterien automatisiert Marketing-Gruppen hinzu. Die Integration mit Mailchimp ermöglicht es, Customer Journeys zu erstellen und über Automationen in Exxas auszulösen.

Bieten Sie Ihren Kunden ein Kundenportal, das in Ihrem Corporate Design erscheint. Ermöglichen Sie den Zugriff auf Rechnungen, Bestellungen, Profilverwaltung, gekaufte Produkte sowie Support- und Ticketsysteme. Zusätzlich können Ihre Kunden auf die Wissensdatenbank, Anlagenverwaltung mit Geräten, Maschinen, Dokumentationen und weitere Dienste zugreifen: Ein 24/7-Service Center.

Die Benutzerverwaltung für Ihr Kundenportal ist tief mit Exxas integriert. Aktivieren Sie in Exxas für einen Kontakt den Zugriff auf Ihr Kundenportal und senden Sie ihm die Zugangsdaten direkt zu. Passt der Kontakt seine Daten im Kundenportal an, so werden seine Daten auch in den Kontaktinformationen von Exxas angepasst. Ab jetzt führen Ihre Kunden Ihr CRM.

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Zugriff auf die von Ihnen gelieferten Anlagen über Ihr Kundenportal. Wenn Sie die Kundenanlagen in Ihrem Kundenportal von Exxas aktivieren, haben Ihre Kunden nicht nur den Überblick zu Ihren Anlagen, sondern auch auf deren Serviceverlauf. Das schafft Kundenbindung, denn Ihre Kunden haben bei Ihnen jederzeit alles im Blick.

Teilen Sie Projekte mit Kunden und Partnern über Ihr Kundenportal. Arbeiten Sie gemeinsam an Aufgaben, lassen Sie Ihre Kunden den Fortschritt verfolgen und Ihre Partner mitarbeiten.

Bauen Sie in Mailchimp Customer Journeys mit mehrstufigen Aktionen. Lassen Sie diese Journeys automatisch oder manuell über Exxas starten. Eine Abfolge von E-Mails, Erinnerungen für Wartungsverlängerungen oder das automatisierte Nachfassen nach Vertriebskampagnen – alles integriert mit Exxas und Mailchimp.

Erstellen Sie mit Mailchimp Umfragen oder Kundenfeedback-Befragungen, die automatisiert über Exxas versendet werden. Sammeln Sie wertvolle Antworten und Beurteilungen zu abgeschlossenen Servicefällen, Projekterfolgen, Kundenwünschen oder Beratungsgesprächen. Anfragen für Kundenfeedbacks können automatisch nach Abschluss eines Servicefalls oder Tickets ausgelöst werden.

Ihre Verkäufer behalten dank den Verkaufschancen den Überblick über ihre Deals. Erfassen Sie in den Opportunities Ihre Mitbewerber, um detaillierte Einblicke in die Konkurrenzsituation und Abschlussgründe zu gewinnen. Erstellen Sie Konkurrenzanalysen auf Basis der tatsächlichen Marktsituation.

Erstellen Sie relevante Marketingauswertungen, indem Sie alle Daten aus CRM, ERP und Marketing aggregieren. Vergleichen Sie Kampagnenkosten, Website-Besucher, Neukundenanfragen und Verkaufschancen, um aussagekräftige Statistiken zur Marketingeffizienz zu gewinnen.

Zahlreiche vorgefertigte Auswertungen erleichtern Ihnen die Beurteilung Ihres Marketings. Nutzen Sie Auswertungen auf Basis von PDF oder exportieren Sie sich die Daten als CSV ins Excel. Mit dem Excel Add-in von Exxas können Sie ganz einfach eigene Auswertungen bauen und dabei auf Live-Daten von Exxas zugreifen.

Orchestrieren Sie Ihre Dienstleistungsaufträge oder Ihren Kundenservice mit dem leistungsstarken Servicemanagement von Exxas. Erstellen und verteilen Sie neue Aufträge, erfassen Sie Ihre Zeit und Spesen, kommunizieren Sie mit Ihren Ansprechpersonen, verfolgen Sie den Fortschritt und schliessen Sie jeden Auftrag mit einem beeindruckenden Ergebnis ab.

Dispatchen Sie neue Aufträge mit wenigen Klicks in Ihrem Team. Berücksichtigen Sie dabei Verfügbarkeit, Auslastung und Kompetenzen Ihrer Team-Mitglieder. Planen Sie Einsätze direkt in den Kalendern von Microsoft 365 und Outlook Ihrer Mitarbeitenden. Dabei steht Ihnen eine übersichtlichen Ressourcenplan-Ansicht Ihres Teams zur Verfügung.

Lassen Sie aus eingehenden E-Mails automatisiert Tickets erstellen, mit Details wie Zeitbudgets oder Terminen versehen und dem richtigen Kunden zuweisen. Mit Automationen werden die Tickets in Ihrem Team automatisch anhand von Kapazität und Verfügbarkeit verteilt.

Bauen Sie ganz individuelle Automationen mit Apps wie Make.com, Azure Logic Apps oder n8n.io. Damit können Sie zum Beispiel automatisiert eine Zufriedenheitsbefragung nach Abschluss eines Serviceauftrages versenden. Und es gibt noch hunderte weitere Möglichkeiten.

Versenden und empfangen Sie E-Mails direkt in Serviceaufträgen in Exxas. Oder verbinden Sie Ihre E-Mails mit dem Outlook Add-in von Exxas. Damit haben Sie alles zu Ihren Aufträgen und Tickets an einem Ort und können diese einfach einem anderen Mitarbeitenden übergeben.

Erfassen Sie Leistungen, Spesen und benötigtes Material in Serviceaufträgen. Die Leistungen werden gleich in Ihrer persönlichen Arbeitszeiterfassung übernommen. Die erfassten Spesen können von Ihren Mitarbeitenden als Spesenanträge für die Auszahlung eingereicht werden. Bei Abschluss können Sie aus den Aufträgen und Tickets mit einem Klick Rechnungen generieren. Auch die Leistungen und Spesen von noch offenen Serviceaufträgen können teilverrechnet werden.

Überlassen Sie Exxas die Komplexität in der korrekten Verrechnung unterschiedlicher Stundenansätze für Ihre Mitarbeitenden. Ihr Team konzentriert sich nur darauf, dem Kunden den besten Service zu bieten – Exxas kümmert sich anhand von vorgängig konfigurierten Stundenansätzen und Abrechnungsmodi darum, dass jede Stunde korrekt verrechnet wird.

Stellen Sie Ihre Dienstleistungen zusammen und lassen Sie Ihr Team nur noch Fallpauschalen, Standardmaterialien und Servicepakete auswählen. Individualisieren Sie sogar die Preise pro Kunde. Damit wird die Verrechnung zum Kinderspiel und die Produktivität Ihres Teams besser vergleichbar.

Setzen Sie Budgets für Ihre Serviceaufträge und Tickets ein. Wenn Kunden bestimmte Kostendach-Vorgaben machen, können Sie dies nun in Stunden und Betrag bei Ihren Serviceaufträgen hinterlegen. Auch wenn Sie für bestimmte Fälle oder Aufträge maximale Aufwände haben möchten, können Sie dies zur Vorgabe machen.

Mit den iOS- und Android-Apps von Exxas verwandeln Sie die Smartphones und Tablets Ihres Aussendienstes in mobile Büros. Greifen Sie auf die komplette Business Plattform zu oder stellen Sie Ihren Mitarbeitenden eine vereinfachte Ansicht zur Verfügung.

Lassen Sie Ihre Servicerapporte und Materialkosten durch Ihre Kunden vor Ort digital auf dem Tablet oder Smartphone unterzeichnen.

Erstellen Sie mit wenigen Klicks aus Serviceaufträgen und Tickets massenweise Rechnungen. Versenden Sie die Rechnungen allesamt per E-Mail und verbuchen Sie sie in der Finanzbuchhaltung. Lassen Sie Rechnungen noch schneller bezahlen mit E-Rechnungen und QR-Zahlungscode.

Hinterlegen Sie wiederkehrende Stundenguthaben für Kunden, die Ihre Serviceleistungen in Kontingenten beziehen. Rechnen Sie eingehende Tickets übersichtlich und nachvollziehbar über die Guthaben ab.

In der Planungsansicht sehen Sie schnell, wer in Ihrem Team in den nächsten drei Wochen noch einen freien Morgen oder Nachmittag hat. Die Planung stellt Ihre Kalender aus Microsoft 365 und Outlook in einer ganz speziellen Ressourcenplanungsansicht dar.

Ihre bewährten Abläufe und Best-practices können Sie in Aufgabenpaketen zusammenstellen. Fügen Sie diese Aufgabenpakete bei neuen Serviceaufträgen und Tickets hinzu. Verteilen Sie die die Aufgaben und sorgen Sie wiederkehrend für den besten Service.

Sie brauchen zusätzliche Informationen in Serviceaufträgen oder Tickets? Erstellen Sie für Serviceaufträge Zusatzfelder wie Auswahlfelder, Beschreibungen, Optionen und viele mehr. Machen Sie diese Felder zu Pflichtfelder beim Anlegen neuer Serviceaufträge. Die Felder lassen sich in den Übersichten auch als Spalten einblenden.

Erfassen Sie Kategorien, Status-Typen und Zusatzfelder, um Servicevorgaben detailliert zu verfolgen und auszuwerten. Definieren Sie Antwort- und Servicezeiten für Ticket-Kategorien. Überwachen Sie mit Automationen die verstrichenen Zeiten und lassen umfangreiche Auswertungen mit Power BI erstellen.

Nutzen Sie individuelle Status-Typen und Kategorien, um Abläufe in Ihrem Unternehmen leicht abzubilden. Dank der Priorisierung wissen Ihre Mitarbeitenden, an welchen Aufträgen sie als nächstes arbeiten sollten.

Verwalten Sie die Anlagen Ihrer Kunden und verknüpfen Sie Serviceaufträge mit Geräten, Systemen und Installationen. Lassen Sie die Anlagen automatisch anlegen, sobald eine Rechnung mit entsprechenden Artikeln verbucht wird. Verwalten Sie Fotos, kundenindividuelle Dokumentationen oder Anleitungen. Ihre Techniker werden es lieben, wenn Sie bestens informiert bei Ihren Kunden erscheinen können. Zudem verknüpfen Sie Kundenanlagen mit Abos, damit Sie sehen, welche Assets mit Serviceverträgen ausgestattet sind.

Für Regelmässig anfallende Aufträge können Vorlagen mit frei definierbaren Zyklen, Budgets, etc. angelegt werden. Diese werden dann automatisch erstellt und an die zuständigen Personen disponiert. So geht keine jährliche Wartung mehr vergessen - ganz ohne Kalendereinträge und Erinnerungen.

Alle offenen und abgeschlossenen Serviceaufträge und Tickets sind in der Kundenhistorie abgelegt. Verknüpfen Sie zudem Serviceaufträge mit Kundenanlagen und Abos, um auch eine detaillierte Servicehistorie zu den unterhaltenen Anlagen zu erhalten.

Greifen Sie gemeinsam auf Ihre Gruppenpostfächer wie support@ihredomain.com zu. Lassen Sie automatisiert Serviceaufträge und Tickets bei eingehenden E-Mails erstellen. Antworten Ihre Kunden auf E-Mails aus Exxas, werden diese Antworten automatisch in den betreffenden Tickets abgespeichert.

Mit Abos können Sie Ihren Kunden wiederkehrende Rechnungen für Servicegebühren, Dienstleistungspauschalen, Wartungsverträge etc. senden. Die Zyklen für Rechnungen können pro Abovorlage oder individuell pro Kunde festgelegt werden. Sie können pro Kunde auch beliebig viele und unterschiedliche Abos anlegen. Die Aboverwaltung ist sehr umfassend und Sie können Dokumente wie Verträge hinterlegen – damit haben Sie alles an einem Ort.

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Die automatisierten Verrechnungsläufe generieren die Rechnungen für die Abos. Dabei berücksichtigen die Läufe natürlich, ob Abos aktiv oder gekündigt sind. Sie können auch Up- und Downgrades an den Abos durchführen – die Verrechnungsläufe können automatisiert Differenzrechnungen erstellen. Über den Massenversand versenden und verbuchen Sie die Rechnungen zudem automatisiert.

Erleichtern Sie Ihrem Team das Versenden von E-Mails, indem Sie Ihnen Vorlagen für Serviceaufträge und Tickets bereitstellen. Senden Sie Ihren Kunden zum Beispiel eine umfassende E-Mail zur Eröffnung eines Servicefalls – inklusive Datenblättern, Best-practices und Checklisten. Oder bedanken Sie sich umfassend zum Abschluss eines Serviceauftrages.

Über die Zeit haben Sie sich ein umfassendes Wissen zu Ihren Produkten und Dienstleistungen erarbeitet. Speichern und teilen Sie dieses Wissen in Exxas. Legen Sie Serviceprozesse mit Ablaufdiagrammen an, beschreiben Sie einzelne Prozessschritte - und sorgen Sie dafür, dass neue Mitarbeitende schnell eingeführt sind.

Bieten Sie Ihren Kunden ein Kundenportal in Ihrem Corporate Design. Ihren Kunden können Sie so den Zugriff auf Rechnungen, Bestellungen, Profilverwaltung, gekaufte Produkte, Support- und Ticketsystem, Wissensdatenbank, Anlagenverwaltung mit Geräten, Maschinen, Dokumentationen und vielem mehr erlauben: Ein 24/7-Service Center.

Veröffentlichen Sie Wissensbeiträge aus dem Wissensbereich von Exxas in Ihrem Kundenportal. Nach dem Login können Kunden auf die ausgewählten Wissens- und FAQ-Beiträge zugreifen. Über die API können Sie diese Beiträge auch auf Ihrer Website einbinden.

Mit den Exxas Apps für iOS und Android können Sie Ihre Kunden oder Kontakte öffnen und direkt die Routenplanung starten. Zudem können Sie Ihre Kunden auf Maps anzeigen lassen.

Zahlreiche vorgefertigte Auswertungen erleichtern Ihnen die Verwaltung Ihrer Serviceaufträge und Tickets. Auch für die darin erfassten Leistungen und Kosten gibt es zahlreiche Reporte. Nutzen Sie Auswertungen auf Basis von PDF oder exportieren Sie sich die Daten als CSV ins Excel. Mit dem Excel Add-in von Exxas können Sie ganz einfach eigene Auswertungen bauen und dabei auf Live-Daten von Exxas zugreifen.

Rufen Sie in Exxas mit dem Call-Button direkt Kunden und Kontakte an. Synchronisieren Sie Ihre Kontakte mit dem Outlook Add-in von Exxas mit Ihrem Outlook, um auch eingehende Anrufe in Microsoft Teams anzuzeigen.

Stellen Sie sich Ihr persönliches Dashboard individuell zusammen. Ordnen und skalieren Sie die Diagramme flexibel per Drag & Drop. Wählen Sie den Diagrammtyp, definieren Sie Werte für die Achsen, setzen Sie Filter oder gruppieren Sie Daten. Damit können Sie den Fortschritt Ihrer kompletten Serviceabteilung verfolgen. Dashboards können Sie auch in den Arbeitsbereichen Ihrem Team zur Verfügung stellen.

Planen und organisieren Sie Ihre Projekte in kurzer Zeit. In der Projektübersicht sehen Sie auf einen Blick, wie der Status des Projektes ist, ob das Budget eingehalten wird oder welcher Mitarbeiter noch Kapazität für ein weiteres Projekt hat.

Stellen Sie Ihre Aufgaben und Meilensteine übersichtlich im Projektplan dar. Mit Hilfe von “Drag-and-Drop" organisieren und terminieren Sie Ihre Projekte in kurzer Zeit.

Erstellen Sie für Ihre Projekte Aufgaben, weisen Sie diese einzelnen Personen zu und verfolgen Sie deren Status. Kommentare, Arbeitszeiten, Dateien und Termine sind direkt auf der Aufgabe hinterlegt. So behalten Sie stets den Überblick über den Fortschritt des Projektes.

Verwalten Sie Aufgaben visuell mit Kanban Boards. Nutzen Sie Spalten für verschiedene Arbeitsphasen, ordnen Sie Aufgaben zu und verschieben Sie diese je nach Fortschritt. Erstellen Sie zentral Status-Typen, die Sie in Projekten aktivieren können.

Erstellen Sie Teilprojekte oder Projektphasen in einem Hauptprojekt. Verfolgen Sie den Fortschritt der einzelnen Teilprojekte, um sicherzustellen, dass das Gesamtprojekt auf Kurs ist.

Erstellen Sie Automationen für Ihre Projekte, um zum Beispiel den Projektstart und die Durchführung zu beschleunigen. Sie können automatisiert Aufgabenpakete und Workflows ausführen lassen, wenn ein neues Projekt eröffnet wird. Oder Kunden regelmässig und automatisiert über den Projektfortschritt informieren lassen.

Senden Sie E-Mails aus Projekten oder über das Outlook Add-in verknüpft an Ihre Kunden. Alle E-Mails werden automatisch im Projekt gespeichert. Eingehende E-Mails können Sie über die Mail-Automatisierung automatisch zuweisen oder über das Outlook Add-in mit dem Projekt verknüpfen. Die gesamte Projektkommunikation haben Sie so an einem Ort.

Erfassen Sie die geleisteten Stunden, Parkgebühren und Materialaufwendungen gleich auf Ihren Kundenprojekten. Mit vordefinierten Artikeln, unterschiedlichen Stundenansätzen und Vorlagen wird die Kostenerfassung ganz einfach.

Sie haben für ein Projekt individuelle Stundenansätze mit dem Kunden vereinbart? Kein Problem. Sie können auf dem Projekt pro Mitarbeiter und Leistungstyp die vereinbarten Stundenansätze hinterlegen.

Verknüpfen Sie Lieferantenrechnungen mit Projekten, erfassen Sie Materialkosten und sonstige Aufwendungen direkt auf den Projekten – und vergessen Sie nie mehr etwas zu verrechnen. Behalten Sie das Projektbudget jederzeit im Auge und kalkulieren Sie mit der intelligenten Nachkalkulation Ihren Profit.

Für Projektpositionen lassen sich Kosten- und Zeitbudgets hinterlegen. Mit wenigen Klicks können Sie prüfen, für welche Arbeiten mehr oder weniger Zeit als budgetiert aufgewendet wurde. Ausserdem kann Ihr Projekt-Team einsehen, wie viel Zeit für Aufgaben oder Projektphasen einkalkuliert wurde.

Sie können für Ihre Projekte Akonto-, Teil- und Schlussrechnungen erstellen. In der Schlussrechnung wird dem Kunden der Gesamtbetrag mit den bereits fakturierten Leistungen verrechnet.

Arbeiten Sie mit Ihren Kunden auf Basis von einmaligen oder laufenden Stundenguthaben zusammen? In Projekten können Sie Stunden regelmässig und automatisch gutschreiben. Mit wenigen Klicks können Sie Ihren Kunden zudem detaillierte Abrechnungen bereitstellen.

Sorgen Sie für eine bessere Verteilung von Aufträgen und eine kinderleichte Zeiterfassung. Die tiefe Integration in Microsoft 365 ermöglicht die Nutzung der Kalenderdaten Ihres Teams, um eine detaillierte Ressourcenplanung in Exxas zur Verfügung zu stellen. Finden Sie in der Planungsansicht schnell freie Kapazitäten für neue Aufträge.

Ihre bewährten Abläufe und Best-practices können Sie in Aufgabenpaketen zusammenstellen. Fügen Sie diese Aufgabenpakete bei neuen Projekten hinzu, verteilen Sie die Aufgaben und sorgen Sie für wiederkehrend erfolgreiche Projekte.

Damit Sie einen besseren Überblick über den Fortschritt Ihrer Projekte haben, können Sie Status-Typen und Kategorien setzen. Priorisieren Sie Projekte mit Farben oder individuellen Zusatzfelder. Erstellen Sie ausserdem aussagekräftige Ampelsysteme für Ihre Projekte.

In der Projektplanung können Sie Meilensteine erfassen, zu deren Zeitpunkt wichtige Aufgaben erledigt sein müssen. Zu den jeweiligen Aufgaben wie auch auf dem ganzen Projekt können Budgets hinterlegt werden. So haben Sie die Kosten jederzeit unter Kontrolle.

In der Projektübersicht sehen Sie den Status Ihrer Projekte, wie viele Leistungen und Kosten angefallen sind, ob sich die Projekte im Budget befinden und ob Sie noch im Zeitplan sind.

In Projekten wird viel entwickelt und aufgebaut. Speichern Sie Konzepte, Anleitungen, Entwürfe und Dokumentationen in Ihren Projekten oder den Kundenanlagen. Die Kundenanlagen eignen sich besonders gut, wenn es Daten und Informationen sind, die auch in der Kundenbetreuung wertvoll sind.

Erleichtern Sie Ihrem Team das Versenden von E-Mails, indem Sie Ihnen Vorlagen für Projekte bereitstellen. Senden Sie Ihren Neukunden zum Beispiel eine umfassende E-Mail zum Projektstart – inklusive Datenblättern, Best-practices und Checklisten. Oder bedanken Sie sich umfassend zum Projektende mit einer sauberen Dokumentation.

Über die Zeit haben Sie sich ein umfassendes Wissen zu Ihren Produkten, Dienstleistungen und zur erfolgreichen Projektdurchführung erarbeitet. Speichern und teilen Sie dieses Wissen in Exxas. Legen Sie Projektprozesse mit Ablaufdiagrammen an, beschreiben Sie einzelne Prozessschritte - und sorgen Sie dafür, dass neue Projektmitarbeitende schnell eingeführt sind.

Dank der Integration zu Microsoft 365 und Outlook, können Sie auch in Exxas auf Ihren Terminkalender zugreifen. Organisieren Sie für Ihr Projekt-Team Termine und Zeitfenster und achten Sie dabei auf die bereits eingetragenen Outlook-Termine.

Stellen Sie sich Ihr persönliches Dashboard individuell zusammen. Ordnen und skalieren Sie die Diagramme flexibel per Drag & Drop. Wählen Sie den Diagrammtyp, definieren Sie die Werte für die Achsen, setzen Sie Filter oder gruppieren Sie Daten. Damit können Sie den Fortschritt eines ganzen Projekt-Portfolios verfolgen.

Zahlreiche vorgefertigte Auswertungen erleichtern Ihnen die Verwaltung Ihrer Projekte als auch Ihren Leistungen und Kosten für Projekte. Nutzen Sie Auswertungen auf Basis von PDF oder exportieren Sie sich die Daten als CSV in Excel. Mit dem Excel Add-in von Exxas können Sie ganz einfach eigene Auswertungen bauen und dabei auf Live-Daten von Exxas zugreifen.

Sie brauchen zusätzliche Informationen in einem Projekt? Erstellen Sie für Projekte Zusatzfelder wie Auswahlfelder, Beschreibungen und vieles mehr. Die Felder lassen sich zudem als Pflichtfelder definieren und in den Übersichten auch als Spalten einblenden.

Mit Exxas erfassen und verwalten Sie all Ihre Produkte und Dienstleistungen an einem Ort. Ob physische Artikel, digitale Services oder Stundenansätze für Dienstleistungen; alle Informationen stehen zentral zur Verfügung und lassen sich in Angebote, Aufträge, Abos oder Projekte hinzufügen.

Erfassen Sie die Artikeldaten zu Ihren Produkten und Dienstleistungen in beliebigen Sprachen. Hinterlegen Sie bei Ihren Kunden die präferierte Sprache, so dass Angebote, Lieferscheine und Rechnungen automatisch in der richtigen Sprache generiert werden.

Gliedern Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen in Gruppen und Kategorien. Definieren Sie Kategorie-Verantwortliche (Category Management), um Zuständigkeiten im Produktmanagement zu definieren. Ihr Team kann die gewünschten Artikel so einfach finden und auswählen wie in einem gut organisierten Onlineshop.

Führen Sie Ihre Artikel in beliebigen Währungen. Lassen Sie Ihre Einkaufs- und Verkaufspreise automatisch in unterschiedlichen Währungen berechnen. Wenn Ihre Leitwährung Euro oder der Schweizer Franken ist, können Sie die Währungskurse automatisch mit der Zentral- bzw. Nationalbank abgleichen.

Pflegen Sie umfassende Produkt- und Dienstleistungsdaten. Fügen Sie Dokumente, Bilder, Checklisten und individuelle Zusatzfelder hinzu. Verbinden Sie Ihre Produkte beispielsweise mit Wissensbeiträgen, so dass im Service gleich passende Hilfestellungen angezeigt werden. Damit kann jedes Team-Mitglied jederzeit umfangreiches Produktwissen abrufen.

Mit frei definierbaren Zusatzfeldern erfassen Sie zu Ihren Produkten und Dienstleistungen genau die Informationen, die Sie benötigen. Wählen Sie Auswahlfelder, Options- und Checkboxen, mehrzeilige Textfelder und vieles mehr für Ihre individuellen Zusatzinformationen. Lassen Sie sich diese Informationen auch in Artikelübersichten oder in der Positionsmaske bei Angeboten und Rechnungen anzeigen. Zudem lassen sich diese Zusatzinformationen auch auf den PDF-Vorlagen für Ihre Kunden abdrucken.

Stellen Sie Dienstleistungen mit fest definierten Zeitbudgets in Ihrem Servicekatalog bereit. So können Ihre Aussendienstmitarbeiter und Techniker die erbrachten Leistungen nur noch auswählen. Sie können sogar über die Preislisten individuelle Servicekataloge pro Kunde zusammenstellen.

Machen Sie Upselling smart – ohne dass Ihre Preise überteuert wirken. Markieren Sie einzelne Positionen in Ihrem Angebot als optional. Der Preis dieser Produkte oder Dienstleistungen wird nicht in das Total einkalkuliert. Entscheidet sich Ihr Kunde für die optionalen Leistungen, können Sie diese Produkte oder Dienstleistungen bei der Auftragserstellung aktivieren.

Stellen Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen zu Artikelpaketen zusammen. Mit wenigen Klicks können Sie auf diese Weise umfassende Angebote zusammenstellen. Erstellen Sie standardisierte Angebote, Projekte und Rechnungen indem Sie dabei nur noch die Anzahl und die Preise verändern. Damit kalkuliert jeder Sales auf die gleiche Weise umfassende Projekte.

Erfassen Sie für Ihre Artikel Staffelpreise, so dass der Preis für 100 Stück geringer wird. Die Mengeneinheiten lassen sich dabei fein in Stück, Pakete, Paletten etc. einteilen. Mit Preislisten definieren Sie für Kundengruppen oder einzelne Kunden individuelle Preise. Damit lassen sich Sonderpreise bei bestimmten Abnahmemengen, dauerhaft vereinbarte Kundenpreise oder saisonalen Aktionen umsetzen. Pro Kunde können mehrere Preislisten mit unterschiedlichen Prioritäten hinterlegt werden.

Sie können Ihre Verkaufspreise anhand des Einkaufspreises automatisiert kalkulieren lassen. Bei Angeboten, Rechnungen etc. können Sie die Preiskalkulationen individuell anpassen. Dank der Preis- und Margenberechnung wird Ihnen pro Angebot oder Auftrag angezeigt, wie hoch Ihr Profit ist.

Pro Artikel können Sie Kostenstelle, Aufwands- und Ertragskonto definieren. Beim Verbuchen der Rechnung werden die Artikel auf die Ertragskonten gebucht. Und beim Einkauf auf die Aufwandskonten.

Mit Abos können Sie Ihren Kunden wiederkehrende Rechnungen für Servicegebühren, Dienstleistungspauschalen, Wartungsverträge etc. senden. Die Zyklen für Rechnungen können pro Abovorlage oder individuell pro Kunde festgelegt werden. Sie können pro Kunde auch beliebig viele und unterschiedliche Abos anlegen. Die Aboverwaltung ist sehr umfassend und Sie können Dokumente wie Verträge hinterlegen – damit haben Sie alles an einem Ort.

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Die automatisierten Verrechnungsläufen generieren die Rechnungen für die Abos. Dabei berücksichtigen die Läufe natürlich, ob Abos aktiv oder gekündigt sind. Sie können auch Up- und Downgrades an den Abos durchführen – die Verrechnungsläufe können automatisiert Differenzrechnungen erstellen. Über den Massenversand versenden und verbuchen Sie die Rechnungen auch noch automatisiert.

Unterjährige Anpassungen wie Up- und Downgrades lassen sich mit der Funktion «Anpassung planen» in den Abos umsetzen. Auf ein bestimmtes Datum können Positionen erhöht, reduziert oder ganz entfernt werden. Dank der Differenzrechnung wird der Zeitraum bis zur nächsten Abo-Rechnung automatisch abgerechnet. Die manuelle Berechnung von Differenzen entfällt. Ausserdem können Abos mit einem späteren Startdatum gestartet, für eine bestimmte Zeit pausiert oder auf ein Datum gekündigt werden. Bei der Kündigung werden die Kündigungsfristen berücksichtigt.

Geschäftsmodelle mit Abos funktionieren am besten, wenn die Abos standardisiert gestaltet sind. Legen Sie Vorlagen für Ihre Abos mit definierten Produkten, Dienstleistungen, Laufzeiten, Preisen und Rechnungszyklen an. Damit können Sie neue Abos für Kunden enorm schnell und fehlerfrei anlegen.

Mit Abos lassen sich die zukünftigen Einnahmen sehr präzise berechnen. In den Dashboards können Sie das Wachstum Ihrer Abos verfolgen und Ertragsprognosen anzeigen lassen. Eine bessere Liquiditäts- und Budgetplanung gibt es nicht. Ausserdem können Sie beim Verbuchen von Jahresabos automatisiert Leistungszeiträume hinterlegen. Durch die automatische Rechnungsabgrenzung werden die Erträge über die transitorischen Aktiven bzw. Passiven abgegrenzt – und die Erträge auf die Monate verteilt.

Geben Sie Ihren Kunden über das Kundenportal Einblick in deren Abos. Aktivieren Sie die Aboverwaltung in Ihrem Kundenportal von Exxas. Lassen Sie Ihre Kunden die Abos so weit verwalten, wie Sie es Ihnen freigeben.

Verwalten Sie die Anlagen Ihrer Kunden und verknüpfen Sie Serviceaufträge mit Geräten, Systemen und Installationen. Lassen Sie die Anlagen automatisch anlegen, sobald eine Rechnung mit entsprechenden Artikeln verbucht wird. Verwalten Sie Fotos, kundenindividuelle Dokumentationen oder Anleitungen. Ihre Techniker werden es lieben, wenn Sie bestens informiert bei Ihren Kunden erscheinen können. Zudem verknüpfen Sie Kundenanlagen mit Abos, damit Sie sehen, welche Assets mit Serviceverträgen ausgestattet sind.

Entwerfen Sie unterschiedliche Anlagekategorien mit individuellen Feldern und Masken. Eine Kundenanlage des Typs «Drucker» hat andere Felder als die Anlage «Laptop». Hinterlegen Sie Ihren Artikeln die entsprechenden Anlagekategorien. Anlagen müssen keine physischen Produkte sein. Diese können auch virtuelle Anlagen und Informationen wie IP-Adressen, Patente, Fotos, Kundenschlüssel etc. führen.

Verknüpfen Sie Serviceaufträge, Tickets, Abos, Verkaufschancen etc. mit Kundenanlagen. Dadurch entsteht eine sehr detaillierte Servicehistorie. Ihr Verkaufs- und Kundendienstteam kann sich innert Kürze einen Überblick über die Kundenumgebung verschaffen.

Bei Artikeln können Sie definieren, ob eine Kundenanlage automatisch angelegt werden soll. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die ausgewählte Anlagekategorie erstellt, wenn der Artikel geliefert oder verrechnet wird.

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Zugriff auf die von Ihnen gelieferten Anlagen über Ihr Kundenportal. Wenn Sie die Kundenanlagen in Ihrem Kundenportal von Exxas aktivieren, haben Ihre Kunden nicht nur den Überblick zu Ihren Anlagen, sondern auch auf deren Serviceverlauf. Das schafft Kundenbindung, denn Ihre Kunden haben bei Ihnen alles jederzeit im Blick.

Überwachen, verfolgen und organisieren Sie Ihre Aufträge und Bestellungen. Angebote erstellen, Aufträge daraus generieren, Liefer- und Rüstscheine weiterleiten bis hin zur Fakturierung Ihrer Aufträge. Alles in einer übersichtlichen Auftragsbearbeitung.

Verwalten Sie Ihre Zulieferer systematisch – mit gepflegten Adress- und Kontaktdaten, individuellen Preisen und Konditionen, dokumentiertem Beziehungsverlauf und weiteren relevanten Informationen. So schaffen Sie Transparenz im Einkauf.

Nutzen Sie mit Exxas die Möglichkeiten von E-Commerce noch besser. Verbinden Sie Ihren Shopify- oder WooCommerce-Onlineshop mit Exxas und automatisieren Sie den Abgleich von Artikeldaten und Bestellungen.

Ihre Artikel lassen sich durch passendes Zubehör ergänzen. Ihre Benutzer können in Angeboten und Aufträgen mit einem Klick das passende Zubehör zu einem Artikel anzeigen und auswählen. Ausserdem können Sie Nachfolgeartikel einfach und problemlos hinterlegen.

Mit Artikelsets fassen Sie einzelne Artikel zu einem Set zusammen. Das vereinfacht die Angebots- und Auftragsabwicklung und ermöglicht den Verkauf von Produkt- oder Servicepaketen. Dabei werden Preise anhand der einzelnen Artikel berechnet oder für das ganze Set fixiert.

Durch Seriennummern werden einzelne Artikel eindeutig identifizierbar. Nehmen Sie Seriennummern an Lager und wählen Sie diese beim Verrechnen aus Ihrem Bestand aus. Buchen Sie automatisch die SN-Artikel in die Kundenanlagen, um für Service- und Garantiefälle vorbereitet zu sein.

Für Lebensmittel oder allgemein verderbliche Waren steht die Chargenverwaltung zur Verfügung. Damit können Sie beim Wareneingang Chargen definieren und an Lager verbuchen. Beim Warenausgang bzw. der Lieferung wählen Sie eine Charge und die entnommene Stückzahl aus. Die Rückverfolgbarkeit ist damit gewährleistet. Falls ein Rückruf notwendig ist, können Sie Ihre Abnehmer schnell informieren.

Mit Teillieferungen können Sie sofort verfügbare Artikel versenden und verrechnen. Dank Sammellieferungen fassen Sie mehrere Aufträge zusammen und sparen Logistikkosten. Mehrere Aufträge und Lieferungen lassen sich auch in Sammelrechnungen zusammenfassen.

Auf Basis von Mindest-, Ideal- oder Maximalbeständen lassen sich automatische Bestellvorschläge generieren. Aus diesen Bestellvorschlägen lassen sich direkt die Bestellungen bei Ihren Lieferanten erstellen.

Erstellen Sie aus Ihren Kundenaufträgen direkt Bestellungen bei Ihren Lieferanten. Damit bestellen Sie nur die Waren, die auch verkauft wurden. Bei den Bestellungen werden Konditionen und Preise Ihrer Zulieferer berücksichtigt.

Erstellen und verwalten Sie unbeschränkt viele Lagerorte und Plätze. Ob eigene Lager, Logistik-Aussenstandorte, Kommissionslager oder Lagerregale in Verkaufsflächen; das Ein-, Um- und Auslagern funktioniert ganz einfach.

Genau wie Eingänge und Ausgänge mit den automatisierten Warenprozessen, werden auch manuelle Lagertransaktionen systematisch dokumentiert. Manuelle Ein- und Umlagerungen eignen sich besonders für die schnelle Warenverschiebung und Bestandeskorrekturen.

Scannen Sie beim Wareneingang QR- und Barcodes, um die Artikel an Lagerplätze zuzuweisen. Drucken Sie auf Produkte und Lieferscheine selbst Barcodes, damit Ihre Kunden diese weiterverwenden können.

Leiten Sie geprüfte Aufträge an Ihre Logistik weiter. Für die Rüstung sind gleich alle Details wie Artikel, Lagerort und Verfügbarkeit, Liefer- und Verpackungsvorgaben ersichtlich.

Verwalten Sie Ihre Teams, Mitarbeitenden und all ihre Daten an einem sicheren Ort. Ihre Mitarbeitenden halten ihr eigenes Profil aktuell, können als Vorgesetzte auf Daten und Dokumente ihres Teams zugreifen und selbständig Arbeitszeugnisse, Arbeitsverträge oder Mitarbeiterbeurteilungen erstellen. Auch Abwesenheiten, Spesen und Urlaubsguthaben werden über die Mitarbeiterprofile verwaltet. Mit Wissensdatenbank, Aufgabenpaketen und Intranet beschleunigen Sie das Onboarding von neuen Mitarbeitenden enorm.

Über das Mitarbeiterprofil können Ihre Mitarbeitenden selbstständig Ihre persönlichen Daten anpassen, Zeiterfassungen und Spesen einreichen, Abwesenheitsanträge wie Urlaub stellen, das Überzeitkonto abrufen oder ihr Urlaubsguthaben einsehen. Und noch ganz viel mehr. Damit sparen sich Vorgesetzte und Personalabteilung jede Menge Arbeit und häufige Arbeitsunterbrechungen für Auskünfte.

Stellen Sie Ihren Mitarbeitenden ein umfassendes, digitales Mitarbeiterhandbuch zur Verfügung. Im Wissensbereich stellen Sie Personalreglemente, Entscheidungsbefugnisse, Anleitungen und Best Practices zusammen.

Der Wissensbereich eignet sich, um ein eigenes Intranet mit Handbüchern, FAQs, Mitarbeiter-Reglementen, Wissensbeiträgen zu Dienstleistungen und Produkten, Managementsysteme für die ISO-Zertifizierung etc. bereitzustellen. Erstellen Sie beliebig viele Kategorien und Unterkategorien. Beiträge erstellen Sie mit Formatierungsoptionen, Inhaltsverzeichnissen als auch Bilder, Schemas und Videos.

Kommunizieren Sie Neuigkeiten zum Unternehmen über die integrierte News-Funktion von Exxas. Erstellen Sie Beiträge mit Bildern und publizieren Sie die Neuigkeit in Exxas. Alle Benutzer erhalten einen Benachrichtigungshinweis, wenn sie sich das nächste Mal anmelden.

Die umfassende Arbeitszeiterfassung genügt allen gesetzlichen Ansprüchen und ist kombiniert mit der Leistungserfassung in Serviceaufträgen, Projekten und Aufgaben. Damit müssen Zeiten nicht mehr für die interne Arbeitszeit und die Verrechnung doppelt erfasst werden. Optional können Sie Präsenzzeiten sowie Über- und Unterzeiten führen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Arbeitszeit Ihres Teams und wie diese eingesetzt wird. Dank Anträgen und Genehmigungen erleichtern Sie die Arbeit von Teamleitern enorm und stellen eine zeitnahe Erfassung aller Leistungen sicher.

Aktivieren Sie die automatische Berechnung von Über- und Unterzeit. Benutzer sehen in ihrem Konto alle Gutschriften für geleistete Überstunden und Abzüge für Kompensationen. In der Wochenübersicht ist ersichtlich, wie viele Stunden in der laufenden Woche noch geleistet werden müssen, um die Soll-Arbeitszeiten zu erreichen.

Lassen Sie Ihr Team Abwesenheitsanträge für Urlaube, Krankheit, Remote Office und vieles mehr erstellen. Exxas berechnet die Dauer der Abwesenheiten und berücksichtigt dabei Soll-Arbeitszeiten und Feiertage. In der Zeiterfassung und dem Kalender (Outlook) wird die Abwesenheit automatisch erfasst. Genauso automatisch wird das Urlaubskonto geführt. Vorgesetzte können Anträge mit der integrierten Planungsansicht nur noch prüfen und genehmigen.

Ihr Team erfasst Spesen auf Aufträgen und Projekten zur Weiterverrechnung oder für das eigene Unternehmen über das eigene Profil. Das Bild des Beleges erfassen Teammitglieder bequem via Bild-upload oder direkt via Handyfoto über die Exxas-App. Sämtliche Spesen werden auf Anträgen zusammengefasst und können von Vorgesetzten zur Auszahlung freigegeben werden.

Mit wenigen Klicks beantragen Mitarbeitende bei ihren Vorgesetzten oder ausgewählten Stellen Urlaub, andere Abwesenheiten, Wochenarbeitszeiten, Lieferantenrechnungen und Spesen. Vorgesetzte finden alle Anträge, die bei ihnen eingereicht wurden, in ihrem persönlichen Arbeitsbereich. Anträge können kommentiert und mit einem Klick angenommen oder abgelehnt werden.

Beim On- und Offboarding sind meist zahlreiche Personen involviert und es müssen viele Systeme konfiguriert werden. Für Eintritte und Austritte von Mitarbeitenden eignen sich die Aufgabenpakete hervorragend. Erstellen und verteilen Sie Pakete mit allen Aufgaben für das IT-Team, Office Management und das HR-Team. Damit klappt es auch, dass alles am Eintrittsdatum bereit ist und bei einem Austritt keine Systemzugriffe offen bleiben.

Setzen Sie die individualisierbaren Word-Vorlagen für HR-Dokumente ein. Nutzen Sie die Vorlagen von Exxas oder integrieren Sie Ihre bestehenden Vorlagen für Arbeitszeugnisse, Arbeitsverträge etc. Mit einem Klick können Vorgesetzte und Mitarbeitende im HR die gewünschten Dokumente mit den Mitarbeiterdaten vorausgefüllt generieren. Erstellte Mitarbeiterdokumente bewahren Sie am besten gleich im Mitarbeiterprofil auf.

Werten Sie über Ihre Dashboards die aktuelle Auslastung aus. Berechnen Sie die Auslastung anhand der Geschäftsaktivitäten, Zeitbudgets oder der verrechenbaren Zeit. Finden Sie heraus, welche Teammitglieder noch Kapazitäten für Aufgaben und Projekte haben. Entweder anhand der offenen und geplanten Aktivitäten oder anhand der Ressourceplanungsansicht.

Motivieren Sie Ihr Team auf eine spielerische Art. Der Einbau von Gamefication-Elementen wie virtuelle Awards und Pokale, steigert besonders bei der jüngeren Generation die Motivation für die Zielerreichung. Die Zielerreichung wird sichtbarer und im Mitarbeiterprofil wird die Anzahl Awards und das erreichte Erfahrungslevel angezeigt. Verteilen Sie Punkte für erfolgreich abgeschlossene Projekte, absolvierte Schulungen und Zertifizierungen oder besonders gute Arbeit.

Sorgen Sie jeden Monat für eine korrekte und pünktliche Lohnabrechnung. Für Mitarbeitende mit Monats- oder Stundenlohn. Ohne tiefe Vorkenntnisse lassen sich Löhne abrechnen, bezahlen und verbuchen. Ausserdem lassen sich Vergütungssysteme mit Provisionen, Bonus, Spesen und Zulagen umsetzen. Die Lohnbuchhaltung sowie alle Funktionen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung sind zurzeit auf die Länder Schweiz und Liechtenstein ausgelegt.

Übermitteln Sie die Zahlungsdateien für die Löhne an Ihr Online-Banking. Nach erfolgter Belastung verbuchen Sie den Lohnlauf in die Finanzbuchhaltung. Die Lohnbuchhaltung sowie alle Funktionen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung sind zurzeit auf die Länder Schweiz und Liechtenstein ausgelegt.

Nutzen Sie die vielen Lohnarten von Exxas für die Berechnung und korrekte Verbuchung Ihrer Löhne. Sie können bestehende Lohnarten anpassen oder neue erstellen. Die Lohnbuchhaltung sowie alle Funktionen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung sind zurzeit auf die Länder Schweiz und Liechtenstein ausgelegt.

Rechnen Sie sämtliche Sozialversicherungen wie AHV, IV, ALV, EO, Krankentaggeld, Unfallversicherung, Familienzulagen und die berufliche Vorsorge (BVG) über die Lohnbuchhaltung von Exxas ab. Die Lohnbuchhaltung sowie alle Funktionen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung sind zurzeit auf die Länder Schweiz und Liechtenstein ausgelegt.

Rechnen Sie die Quellensteuern aller 26 Kantone automatisiert ab. Die Tarife werden mit den Quellensteuerämtern abgeglichen. Die Lohnbuchhaltung sowie alle Funktionen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung sind zurzeit auf die Länder Schweiz und Liechtenstein ausgelegt.

Stellen Sie Ihren Mitarbeitenden jährlich den Lohnausweis als PDF und automatisiert per E-Mail zu. Hinterlegen Sie im Mitarbeiterprofil, welche Felder pro Mitarbeiter markiert werden müssen und hinterlegen Sie die richtigen Kommentare. Die Lohnbuchhaltung sowie alle Funktionen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung sind zurzeit auf die Länder Schweiz und Liechtenstein ausgelegt.

Übermitteln Sie die Jahresmeldungen für die Sozialversicherungen sowie Mitarbeitereintritte und -Austritte digital. Ausserdem können Sie auch die monatlichen Quellensteuerabrechnungen über ELM abwickeln. Die Lohnbuchhaltung sowie alle Funktionen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung sind zurzeit auf die Länder Schweiz und Liechtenstein ausgelegt.

Erstellen Sie individuelle Felder für die Mitarbeiterprofile, um weitere Informationen standardmässig zu erfassen. Solche Felder lassen sich zum Beispiel sehr gut für Provisionierung- und Bonussysteme nutzen. Benutzen Sie Zusatzfelder wie Auswahlfelder, Mehrzeilige Textfelder, Optionen und viele mehr. Die Felder lasse sich in den Übersichten auch als Spalten einblenden.

Automatisieren Sie alltägliche Aufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Organisieren Sie das Onboarding einer neuen Mitarbeiterin über ein Formular, das nach dem Absenden einen Workflow mit Aufgabenpaketen startet. Oder stellen Sie Ihrem Team über einen Arbeitsbereich verschiedene Personalformulare zur Verfügung, die Aufgaben im HR-Arbeitsbereich generieren und Workflows durchlaufen.

Stellen Sie sich Ihr persönliches Dashboard individuell zusammen. Ordnen und skalieren Sie die Diagramme flexibel per Drag & Drop. Wählen Sie den Diagrammtyp, definieren Sie Werte für die Achsen, setzen Sie Filter oder gruppieren Sie Daten. Damit können Sie sämtliche Mitarbeiter-, Lohn- und Arbeitsdaten mit den Geschäftsaktivitäten aggregieren und auswerten. Dashboards können Sie auch in den Arbeitsbereichen Ihrem Team zur Verfügung stellen.

Zahlreiche vorgefertigte Auswertungen erleichtern Ihnen die Verwaltung Ihrer Mitarbeitenden und Lohnbuchhaltung. Auch für die darin erfassten Leistungen und Kosten gibt es zahlreiche Reporte. Nutzen Sie Auswertungen auf Basis von PDF oder exportieren Sie sich die Daten als CSV ins Excel. Mit dem Excel Add-in von Exxas können Sie ganz einfach eigene Auswertungen bauen und dabei auf Live-Daten von Exxas zugreifen.

In der Finanzbuchhaltung buchen Sie alle Ihre Transaktionen wie Debitoren- und Kreditorenbelege, Zahlungseingänge und -ausgänge, manuelle Buchungen und vieles mehr. Sie führen Abschreibungen und Abgrenzungsläufe durch, verwalten Ihre Anlagen in der Anlagenbuchhaltung und bewerten Fremdwährungsbestände. Am Ende des Geschäftsjahres erstellen Sie Ihren Jahresabschluss mit der Jahresrechnung.

Sie können in Exxas unbegrenzt viele Mandanten (Systeme) erstellen. Zum Beispiel können Sie einen Mandanten für die Firma «Muster Services GmbH» und einen weiteren Mandanten für die «Muster Produktionsfabrik GmbH» erstellen. Sie können komplett getrennte Unternehmen als Mandanten anlegen und auch separate Berechtigungen vergeben. Alle Mandanten nutzen die gebuchte Anzahl gleichzeitiger Benutzer, weshalb Sie auch unbeschränkt viele Benutzer in den einzelnen Mandanten anlegen können. In den einzelnen Mandanten wiederum können Sie unbeschränkt viele Geschäftsjahre erstellen und führen.

Die Anzahl Buchungen ist auf 5'000 Buchungen pro Geschäftsjahr limitiert - unabhängig des gebuchten Abos oder der Anzahl gleichzeitiger Benutzer. Für die meisten Kleinstunternehmen genügen 5'000 Buchungen pro Geschäftsjahr. Die Buchungslimite kann um 5'000 Buchungen pro Paket für je 45,-/Monat erweitert werden. Die Limite wird automatisch für alle Mandanten und Geschäftsjahre auf die gebuchte Anzahl erhöht. Mit 6 Paketen bzw. für 270,-/Monat ist die Anzahl der Buchungen unlimitiert. Gemessen wird das Geschäftsjahr mit den meisten Buchungen. Wenn die Buchungslimite bald erreicht wird, erhalten Sie einen Hinweis beim Buchen.

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Preise für Erweiterung der Buchungslimite

10'000 Buchungen, 45,-/Monat (1 Paket)

15'000 Buchungen, 90,-/Monat (2 Pakete)

20'000 Buchungen, 135,-/Monat (3 Pakete)

25'000 Buchungen, 180,-/Monat (4 Pakete)

30'000 Buchungen, 225,-/Monat (5 Pakete)

Unlimitierte Buchungen, 270,-/Monat (6 Pakete)

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Die Preise sind exklusive Mehrwertsteuer angegeben.

Benutzen Sie einen der vorbereiteten Kontenpläne für die Schweiz, Deutschland oder Österreich. Diese basieren auf den Kontenrahmen KMU (Schweiz), SKR03 und SKR04 (Deutschland) sowie dem Einheitskontenrahmen (Österreich). Die Kontenpläne können Sie nach Ihren Wünschen vereinfachen oder mit weiteren Konten ausbauen.

Generieren Sie aus einem Auftrag, Serviceauftrag oder Projekt einfach mit einem Klick die Rechnung oder eine Gutschrift für Ihren Kunden. Natürlich können Sie auch manuelle Rechnungen erstellen. Versenden Sie Ihre Rechnungen einzeln oder massenweise per E-Mail. Mit den Automationen können Sie Rechnungen vollständig automatisiert erstellen, versenden und verbuchen lassen.

Empfangen Sie in Exxas Rechnungen und Gutschriften per E-Mail. Automatisiert werden Rechnungen ausgelesen, Buchungen vorgeschlagen und weiterverarbeitet. Mit dem Genehmigungsprozess können Budgetverantwortliche die Rechnungen freigeben, um diese danach einfach an Ihre Bank zur Zahlung übermitteln zu lassen.

Erstellen Sie für Aufträge und Projekte mit einem Klick Teilrechnungen. Teilrechnungen werden automatisch bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Für die Abrechnung von Projekten und Abos haben Sie noch viele weitere Möglichkeiten. Dazu zählt die Fakturierung aller bereits angefallenen Zeiten und Spesen oder die gestaffelte Verrechnung von Leistungen.

Kundenrechnungen generieren Sie bequem aus Projekten, Dienstleistungsaufträgen, Abos und Aufträgen. Konfigurieren Sie Ihren Workflow für Rechnungen und Gutschriften an Kunden. Definieren Sie, wer Rechnungen erstellen, bearbeiten und stornieren kann. Definieren Sie auch, wer Rechnungen und Gutschriften vor dem Versand genehmigen muss.

Rechnungen und Gutschriften Ihrer Lieferanten empfangen Sie bequem per E-Mail zum Beispiel im Gruppenpostfach rechnung@muster.com. Das Postfach können Sie in Exxas einbinden und es kann gemeinsam verwaltet werden. Lassen Sie automatisiert aus den eingehenden E-Mails Kreditorenrechnungen generieren. Wenn Sie die Genehmigung aktivieren, können Sie die Genehmigungsanfragen an zentrale Benutzer oder an die Budget-/Kontenverantwortliche senden.

Erstellen Sie für Ihren Kunden mit einem Klick eine Gutschrift und verrechnen Sie diese mit einer offenen Rechnung. Definieren Sie Benutzer, die Gutschriften erstellen, Rechnungen zurücksetzen und stornieren können.

Versenden Sie Rechnungen mit zentralen E-Mail-Adressen wie rechnung@ihredomain.com. Das ist für einzelne Rechnungen als auch für den Versand von tausenden Rechnungen möglich. Automatisieren Sie auch die Weiterverarbeitung und Verbuchung der Debitorenrechnungen. Binden Sie dazu gemeinsame Postfächer in Exxas ein. Über diese Postfächer können Sie auch eine E-Mail-Adresse für den Empfang von Lieferantenrechnungen (Kreditoren) einrichten. Lassen Sie die eingehenden Lieferantenrechnungen automatisiert weiterverarbeiten.

Die E-Rechnung im ZUGFeRD-Standard verbreitet sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die E-Rechnung bietet viele Vorteile in der digitalen Rechnungsverarbeitung. Dank den maschinenlesbaren Daten und der vollständig elektronischen Verarbeitung, kann auf das aufwändige OCR-Scannen verzichtet werden. Mit Exxas empfangen, verarbeiten und versenden Sie E-Rechnungen im ZUGFeRD-Standard. Für die Schweiz können Sie ausserdem QR-Rechnungen aktivieren, so dass Ihre Rechnungsempfänger Zahlungen bequem mit dem QR-Code ausführen können.

Übernehmen Sie Zahlungseingänge aus Ihrem Onlinebanking in Exxas und gleichen Sie die Zahlungen mit den offenen Kundenrechnungen (Debitoren) automatisiert ab. Auch Ihre Lieferantenrechnungen (Kreditoren) bezahlen Sie bequem mit Exxas. Fassen Sie die fälligen Kreditorenrechnungen in einen Zahlungslauf zusammen und übermitteln Sie diesen in Ihr Onlinebanking.

Behalten Sie Ihre offenen Kundenrechnungen mit dem integrierten Mahnwesen unter Kontrolle. Senden Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist eine freundliche Zahlungserinnerung an Ihre Kunden. Sie können Mahnstufen, Fristen und Reserve-Tage definieren. Auch die Vorlagen und Texte können Sie selbst bestimmen. In Kundenkonten können Sie auch Mahnstopps hinterlegen – bei Bedarf auch Lieferstopps.

Für die Abrechnung der Mehrwertsteuer können Sie aus verschiedenen Verfahren und Methoden wählen: Effektiv mit vereinnahmtem oder vereinbartem Entgelt, Saldosteuersätze und alle anderen Methoden wie Brutto und Netto. Nutzen Sie für den Einkauf und Verkauf die vordefinierten MwSt.-Codes. Mit der integrierten MwSt.-Abrechnung rechnen Sie Ihre Steuern einfach ab.

Bereiten Sie gegen Ende des Geschäftsjahres das neue Jahr vor. Erstellen Sie das neue Geschäftsjahr und übertragen Sie die Bilanzsaldos. Sie können weiterhin Debitoren- und Kreditorenrechnungen im alten Geschäftsjahr verarbeiten und Buchungen ausführen. Die Saldos, sowie die per Ende Jahr offenen Debitoren und Kreditoren können Sie vorzu ins neue Geschäftsjahr übernehmen.

Bilanz und Erfolgsrechnung lassen Sie sich mit einem Klick in den Finanzen anzeigen. Wählen Sie, ob Sie die Saldos mit dem Vorjahr oder Budget vergleichen möchten. Die Auswertungen exportieren Sie in Excel oder PDF, um Sie für die Jahresrechnung vorzubereiten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ist nicht nur zum Jahresabschluss ein unverzichtbares Instrument. Auch unterjährig – etwa monatlich oder quartalsweise – hilft sie Ihnen dabei, die finanzielle Lage Ihres Unternehmens im Blick zu behalten und unangenehme Überraschungen zum Geschäftsjahresende zu vermeiden. Jede Einnahme und Ausgabe lässt sich bis auf den einzelnen Beleg nachvollziehen, sodass Sie stets genau sehen, welche Buchungen in Ihrer GuV enthalten sind. Der Detailgrad Ihres Finanzüberblicks richtet sich dabei nach der Kategorisierung Ihrer Belege. Alle Werte lassen sich schnell und einfach prüfen – inklusive der Möglichkeit, Kategorien bei Bedarf unkompliziert anzupassen.

Buchen Sie einzelne oder alle Buchungen zusätzlich auf Kostenstellen (KST) für Geschäftsbereiche oder Abteilungen. Über die Kostenstellenauswertungen in den Finanzen können Sie Aufwände und Erträge pro KST auswerten.

Stellen Sie Ihr Jahresbudget zusammen. Nutzen Sie dazu Budgetpositionen pro Konto und verteilen Sie die Einnahmen und Ausgaben auf die Monate. Vergleichen Sie Ihr Budget laufend mit Ihrer Erfolgsrechnung (GuV).

Behalten Sie Ihre Liquidität und den Zu- und Abgang von Geldmitteln im Blick. Mithilfe der Cashflow-Charts in den Dashboards haben Sie dafür ein gutes Mittel.

Nutzen Sie Anlageobjekte für die Verwaltung und Abschreibung von Fahrzeugen, Geräten, Mobiliar etc. Mit der linearen und degressiven Abschreibungsmethode berechnet und verbucht Exxas die Abschreibungen automatisiert.

Wenn EUR, CHF oder USD nicht Ihre Leitwährung sein soll, dann können Sie mit Exxas eine beliebig andere Hauptwährung definieren. Sie können zudem unbeschränkt viele Fremdwährungen verwenden. Wenn Ihre Leitwährung Euro oder der Schweizer Franken ist, können Sie die Währungskurse automatisch mit der Zentral- bzw. Nationalbank abgleichen.

Auch wenn Sie für gewöhnlich ein Geschäftsjahr mit 12 Monaten haben, so sind für die Berichterstattung häufig Monats- und Quartalsabschlüsse notwendig. Dank den automatisierten Abgrenzungen ist die Bereitstellung solcher unterjähriger Abschlüsse ein Kinderspiel. Die abgeschlossenen Perioden können Sie fixieren, damit in diesen Zeiträumen keine Buchungen mehr verändert werden können.

Wenn Sie Jahresabos verrechnen, können Sie die Erträge automatisiert auf die einzelnen Monate verbuchen lassen. Natürlich auch die Aufwände in den Lieferantenrechnungen. Die aktive und passive Rechnungsabgrenzung wird dabei automatisch gemacht.

Mit der integrierten Lösung für Abos erstellen Sie wiederkehrende Rechnungen ganz einfach und automatisiert. Ob monatlich, quartalsweise oder jährlich: Exxas erstellt die Rechnungen mit den erfassten Positionen automatisch. Auf Wunsch inklusive dem Versand.

Wenn Sie oder Ihr Treuhänder DATEV, Abacus oder Topal für das Rechnungswesen im Einsatz haben, können Sie diese Systeme mit Exxas verbinden, Rechnungen übertragen und Buchungen abgleichen.

Bringen Sie Ihr Reporting mit Exxas und Microsoft Power BI auf ein neues Level. Dank der Anbindung visualisieren Sie Livedaten für Ihr Management mit umfangreichen Berechnungen und Schwellenwerten.

Dank dem Excel Add-in von Exxas können Sie Microsoft Excel direkt mit den Live-Daten von Exxas verbinden. Erstellen Sie mit Excel ganz individuelle Reports und Diagramme.

Unsere Treuhandpartner unterstützen Sie bei der Buchführung, Mehrwertsteuerabrechnung oder beim Jahresabschluss. Dank dem kostenlosen Zugang können Sie mit dem Treuhandpartner interaktiv zusammenarbeiten.

Dank den Automationen von Exxas können Sie die Verarbeitung von Debitoren, Kreditoren und Buchungen stark automatisieren. Stellen Sie automatisch Ihre Aufträge und Abos in Rechnung, versenden Sie die Rechnungen per E-Mail an Ihre Kunden und verbuchen Sie die Rechnungen. Alles ohne menschliches Zutun.

Exxas selbst bietet Ihnen im Dashboard Bereich die Möglichkeit eigene grafische Diagramme und Zahlenkarten zu erstellen. Blenden Sie sich Ihren Cashflow ein, zeigen Sie mit welchen Kunden Sie in diesem Jahr am meisten Umsatz erzielen, wie das Potenzial Ihrer laufenden Chancen aussieht und vieles mehr.

Zahlreiche vorgefertigte Auswertungen erleichtern Ihnen die Verwaltung Ihrer Finanzen. Nutzen Sie Auswertungen auf Basis von PDF oder exportieren Sie sich die Daten als CSV in Excel. Mit dem Excel Add-in von Exxas können Sie ganz einfach eigene Auswertungen bauen und dabei auf Live-Daten von Exxas zugreifen.